中国睡眠监测类设备行业概览：科技赋能，深度洞察睡眠健康

China Sleep Monitoring Devices Industry中国睡眠モニタリング装置産業 报告标签：多导睡眠监测仪，可穿戴设备，非接触式睡眠监测仪主笔人：何婉怡 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 随着现代生活节奏的加快，睡眠问题已成为全球重点关注的健康问题之一。睡眠问题影响个人生活质量且可能引发一系列慢性疾病，对国民健康造成严重威胁，科技创新正为睡眠健康和慢病管理领域带来革命性变革。随着政策支持、技术升级和国民健康意识的提升，睡眠经济正步入快速发展期 ◼普遍存在的睡眠时长不足和睡眠障碍问题，驱动睡眠监测类设备需求增长 根据中国社会科学院社会学研究所社会心理学研究中心，2023年，63.7%的被调查者在22~24点上床睡觉，71.2%的被调査者在6~8点起床，48.2%的被调査者能在半小时左右入睡；每晚平均睡眠时长为7.37小时。同时，失眠现象普遍且严重，近六成人面临困扰，患者规模持续扩大，愈多消费者增加对睡眠监测类设备的需求 睡眠监测类设备是用于监测和分析个体在睡眠过程中的生理参数和睡眠质量的设备，通过收集和分析睡眠相关的数据，帮助用户、医生或研究人员了解睡眠状况。随着现代医学对睡眠疾病的认识逐渐提高，睡眠监测技术得到越来越广泛的应用，在神经科、呼吸科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科等临床科室均有开展。应用场景从院内逐步拓展到家用场景和其他便携式场景应用 ◼随着大数据、云计算、智能可穿戴技术的发展，睡眠相关产品资本投资热度高涨 随着大数据、云计算、智能可穿戴技术的发展，睡眠相关产品的市场普及率逐渐提高，资本投资热度高涨。“睡眠”相关的投融资从2015年的3笔共0.2亿元，发展至2024年H1的2笔共3.1亿元。据不完全统计，2024年上半年“睡眠”相关领域获得融资的企业有2家，分别为睡眠管理综合解决方案提供商Onera Health和AI睡眠诊断软件研发商HoneyNaps，分别获得3000万欧元的C轮融资和1160万美元的B轮融资 本报告将对睡眠监测类设备的定义、应用领域、产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判 ◼中国睡眠相关产品专利累计数量不断增加，企业专注创新发展，产品升级趋势显著 近年来，中国在睡眠相关产品领域的专利数量呈现持续增长的态势，产品科学化、品质化、智能化升级为消费者带来更为舒适的使用体验。自2016年起，中国“睡眠”相关专利数量新增趋势 显 著，尤 其 在2020年 和2021年，分 别 为2,734项和2,867项。这些专利覆盖了广泛的领域，包括但不限于先进的睡眠监测系统、智能化的睡眠辅助设备以及设计更为人性化、功能更加完善的抱枕、床垫等寝具产品 目录 ◆中国睡眠监测类设备行业综述 •定义与分类•需求环境•政策环境•投融资环境 ◆中国睡眠监测类设备行业产业链分析 •产业链图谱•产业链上游•产业链中游•产业链下游 ◆中国睡眠监测类设备行业细分市场分析 •医用睡眠监测仪•可穿戴设备•无接触式设备•智能床品 ◆中国睡眠监测类设备行业企业图谱 •怡和嘉业•迈迪加科技 ◆法律声明 Contents ◆China Sleep Monitoring Devices Industry Overview •Definition and Classification•Demand Environment•Policy Environment•Investment and Financing Environment ◆China Sleep Monitoring Devices Industry Chain Analysis •Chain Mapping•Upstream of Industry Chain•Middle of Industry Chain•Downstream of Industry Chain ◆China Sleep Monitoring Devices Industry Segment Analysis •Medical Sleep Monitor•Wearables•Contactless Device•Intelligent Bedding ◆China Sleep Monitoring Devices Industry Company Maps •BMC Medical Co., Ltd. •Shenzhen Medica Technology Development Co., Ltd. ◆Methodology ◆Legal Statement Chapter1中国睡眠监测类设备行业综述 ❑定义与分类❑需求环境❑政策环境❑投融资环境 第一章【综述】定义与分类 睡眠监测类设备是用于监测和分析个体在睡眠过程中的生理参数和睡眠质量的设备，通过收集和分析睡眠相关的数据，帮助用户、医生或研究人员了解睡眠状况 ◼随着睡眠问题日益加剧，中国睡眠健康市场持续扩大吸引众多企业入局，推出各类睡眠相关产品和服务 随着现代生活节奏的加快，睡眠问题已成为全球重点关注的健康问题之一。睡眠问题影响个人生活质量且可能引发一系列慢性疾病，对国民健康造成严重威胁，科技创新正为睡眠健康和慢病管理领域带来革命性变革。随着政策支持、技术升级和国民健康意识的提升，睡眠经济正步入快速发展期。 睡眠经济主要划分为硬件设备、药物保健和助眠APP产品。三大板块中，硬件设备类的消费规模占睡眠经济总体比例较高，约70%；药物保健类产品占20%；助眠APP占10%。睡眠经济消费层次由低到高依次是器械用品、药品、保健品和服务，消费层级越高，消费意识越弱，市场规模越小。睡眠经济在中国发展水平较低，主要是家具用品等低层级消费。 随着现代医学对睡眠疾病的认识逐渐提高，睡眠监测技术得到越来越广泛的应用，在神经科、呼吸科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科等临床科室均有开展。应用场景从院内逐步拓展到家用场景和其他便携式场景应用。 第一章【综述】需求环境——睡眠质量情况 2023年主观睡眠质量更差、需要更长时间才能入睡、睡眠紊乱程度更高、更多地使用睡眠药物、白天功能更受影响 ◼国人普遍存在睡眠时长不足和睡眠障碍问题，2023年居民主观睡眠质量呈下降趋势 根据中国社会科学院社会学研究所社会心理学研究中心，2023年，63.7%的被调查者在22~24点上床睡觉，71.2%的被调査者在6~8点起床，48.2%的被调査者能在半小时左右入睡；每晚平均睡眠时长为7.37小时，与2022年持平。 2023年居民睡眠指数为62.61分，较2022年降低了5.16，较2021年降低了2.17。同时，居民睡眠质量指标变化幅度最大，相比2021年下降4.8分，相比2022年下降7.5分。 ◼国人主观睡眠质量更差、需要更长时间才能入睡、睡眠紊乱程度更高、更多地使用睡眠药物、白天功能更受影响 相比2021年和2022年，2023年被调査者在主观睡眠质量、睡眠潜伏期、睡眠紊乱、使用睡眠药物、白天功能紊乱等维度得分均较高，表明被调查者的主观睡眠质量更差、需要更长时间才能入睡、睡眠紊乱程度更高、更多地使用睡眠药物、白天功能更受影响。 第一章【综述】需求环境——失眠患者人数 中国失眠现象普遍且严重，近六成人面临困扰，患者规模持续扩大，未来市场亟需高效睡眠监测解决方案 ◼中国失眠问题严峻，有59%的人存在失眠症状，完全无睡眠障碍的人群仅占19% 失眠是指持续出现睡眠启动困难、睡眠维持困难、睡眠品质下降，并引发日间功能障碍的一种睡眠障碍。其表现可能有不易入睡、难以维持较长时间的睡眠、睡眠时间减少、早醒、易醒、多梦，或是醒来后缺乏清醒感等，可分为急性和慢性。 根据中国失眠症诊断和治疗指南，在1-10年的随访研究中，成人失眠持续率为30%-60%，表明失眠的病程具有持续性。同时，失眠具有一定的自然缓解性，病程呈现波动性。失眠的持续率具有年龄差异，儿童和青少年失眠持续率约为15.0%，而中国女性和男性则分别高达42.7%和28.2%。 ◼中国失眠症患者占总人数比例高，增长快 随社会节奏和压力不断提高，睡眠疾病问题日益突出，全球失眠确诊人数逐年升高。2019-2023年，中国失眠症成人患者人数由26,306.7万人增加至29,021.4万人，年复合增速达2.5%，占总人口比例约1/5；预计到2028年，中国失眠症成人患者人数增加至32,004.9万人。随着人们对睡眠问题的不断重视、中国失眠症确诊人数的逐年升高，睡眠监测类设备需求呈稳定增长态势。 第一章【综述】需求环境——OSA患病情况 中国OSA诊断治疗率不及1%，大众认知程度和重视程度低，诊断治疗率极低，亟需有效诊治和精细化慢病管理 ◼中国OSA患病率高，但诊断治疗率不足1%，中国OSA诊断及治疗需求将进一步释放 阻 塞 性 睡 眠 呼 吸 暂 停（Obstructive Sleep Apnea,OSA）是指睡眠过程中上气道反复塌陷阻塞引起的上气道闭塞或狭窄，导致气流受限或完全阻断的睡眠障碍疾病，主要表现为打鼾、间歇性低氧血症、高碳酸血症、睡眠结构紊乱、白天嗜睡、注意力不集中等症状。研究表明，OSA的患病率在总体人群中约占3%-7%，在儿童中的占比为1.2%-5.7%，在成人的占比为6%-17%，男性比例明显高于女性。 ◼大众认知程度和重视程度低，诊断治疗率极低，亟需有效诊治和精细化慢病管理 根据美国睡眠医学会，2016-2023年，全球30-69岁OSA患病人数从9.9亿人增加至11.2亿人，其中中国患病率最高，其次为美国、巴西和印度。聚焦中国，2016-2023年，中国30-69岁OSA患者人数从1.8亿人增加至值2.0亿人。随着患病人数的持续增加，患者健康和疾病预防意识的提升，中国OSA诊断、监测及治疗需求将进一步释放。 OSA的症状常出现在睡眠中，即使引发较为明显的全身性并发症，患者也难以将其与睡眠呼吸疾病相联系，因此大众对OSA认知程度和重视程度低，造成诊断率严重偏低。中国OSA诊断治疗率不及1%，远低于美国20%的诊断率，中国大量OSA患者亟需有效诊治和精细化慢病管理。 第一章【综述】政策环境 随着睡眠障碍疾病的发病率逐年上升，睡眠医学作为一门新兴学科已得到快速发展；推行睡眠健康已成为健康中国行动的重要内容 第一章【综述】投融资环境 随着大数据、云计算、智能可穿戴技术的发展，睡眠相关产品的市场普及率逐渐提高，资本投资热度高涨 ◼一级市场中，除床垫、枕头等基础睡眠产品外，包括智能穿戴设备、睡眠数字疗法等创新领域逐步受到资本的关注 随着大数据、云计算、智能可穿戴技术的发展，睡眠相关产品的市场普及率逐渐提高，资本投资热度高涨。“睡眠”相关的投融资从2015年的3笔共0.2亿元，发展至2024年H1的2笔共3.1亿元，可看出单笔金额呈上升趋势。 从耳塞眼罩、药物治疗到电子助眠，睡眠产品的边界也在不断拓展。一批睡眠健康企业以数字疗法为切入点，为睡眠障碍患者提供解决方案。如麒盛科技于2022年与上海国科龙晖共同发起设立睡眠数字疗法基金，以期助力公司公司积极寻找和发掘与公司主营业务相关的具有先进技术，创新技术的优质成长型企业。 据不完全统计，2024年上半年“睡眠”相关领域获得融资的企业有2家，分别为睡眠管理综合解决方案提供商Onera Health和AI睡眠诊断软件研发商HoneyNaps，分别获得3000万欧元的C轮融资