中国睡眠监测类设备行业
摘要
随着现代生活节奏加快，睡眠问题成为全球关注的健康焦点，影响个人生活质量并可能引发慢性疾病。科技创新为睡眠健康和慢病管理领域带来变革，政策支持、技术升级和国民健康意识提升推动睡眠经济快速发展。普遍存在的睡眠时长不足和睡眠障碍问题驱动睡眠监测类设备需求增长。睡眠监测类设备通过收集和分析睡眠相关数据，帮助用户、医生或研究人员了解睡眠状况，应用场景从医院逐步拓展到家用和便携式场景。
行业综述
睡眠监测类设备定义：用于监测和分析个体睡眠过程中的生理参数和睡眠质量的设备。分类：多导睡眠监测仪（PSG）、家庭睡眠呼吸暂停监测仪（HSAT）、可穿戴设备、无接触式设备、智能床品。
需求环境
中国居民普遍存在睡眠时长不足和睡眠障碍问题。2023年，63.7%的被调查者在22~24点上床睡觉，71.2%在6~8点起床，48.2%能在半小时左右入睡，每晚平均睡眠时长为7.37小时。近六成人面临失眠困扰，患者规模持续扩大，增加对睡眠监测类设备的需求。2023年居民主观睡眠质量下降，睡眠潜伏期、睡眠紊乱程度增加，使用睡眠药物和白天功能紊乱情况增多。
产业链分析
产业链图谱：上游为原材料、零件供应商，中游为设备制造商和研发企业，下游为终端应用，包括销售渠道及各应用场景。
上游：电子元器件、原材料和零部件供应商，传感器为核心部件，历经“结构型-固体型-智能型”技术迭代，发展迅速。2023年全球半导体传感器销售额达197.3亿美元，中国为主要销售市场。
中游：中国睡眠产品专利数量持续增长，推动行业向科学化、品质化、智能化发展。2016年起专利数量新增趋势显著，2020年和2021年分别为2,734项和2,867项。
下游：助眠类产品广受欢迎，综合电商平台作为主力渠道，消费者购买意愿强烈，市场前景可观。40.8%的消费者通过综合电商平台了解睡眠类产品信息，47.3%通过该渠道购买。
细分市场分析
医用睡眠监测仪：2019-2023年，中国市场规模由0.7亿元增加至1.0亿元，预计2028年达3.5亿元。全球市场规模2019-2023年由1.1亿美元增加至1.5亿美元，预计2028年达3.4亿美元。
可穿戴设备：定义：可直接穿戴在身上的便携式电子医疗或健康电子设备，可对人体健康状态进行感知、记录、分析、干预甚至治疗。分类：商业消费级（如智能手表、智能手环）和专业医疗级（监测型和治疗型）。
智能手表：市场高度集中，华为、苹果引领，2023年合计约占中国50%市场份额。小米和小天才深耕高性价比市场，合计约占20%。
智能指环：作为新品类，以轻便设计和较低试错成本吸引用户，叠加潮品定位或成为智能穿戴新方向。苹果、三星等手机大厂纷纷进入该领域。
市场规模：2019-2023年，中国可穿戴医疗设备市场规模由92.2亿元增加至220.8亿元，预计2028年达460.0亿元。
无接触式设备：依靠毫米波雷达、红外线、超声波等技术，通过空气介质传递的电磁波或声波来感知人体生理活动，具有非侵入性、实时监测与数据分析、易用性等优点。
智能床品：市场规模2019-2023年由19.3亿元增加至30.4亿元，预计2028年达46.5亿元。随着消费者对生活品质要求提高和睡眠健康重视程度加深，智能床品市场逐步扩大。
企业图谱
迈迪加科技：品牌Sleepace享睡，致力于非穿戴式生命体征参数监测技术研发和创新，已与300多家国内外知名企业达成深度合作，产品包括睡眠监测产品、睡眠改善产品、企业级智能睡眠解决方案，并已广泛应用在养老护理、智能家居、智能床品、婴儿监护等行业。
