2024年中国睡眠监测类设备行业概览：科技赋能，深度洞察睡眠健康

团队介绍 郝世超 首席分析师 Lamber.Hao@Leadleo.com 何婉怡 行业分析师 Margaret.He@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室 行业概览| 2024/08 中国睡眠监测类设备行业 摘要 随着现代生活节奏的加快，睡眠问题已成为全球重点关注的健康问题之一。睡眠问题影响个人生活质量且可能引发一系列慢性疾病，对国民健康造成严重威胁，科技创新正为睡眠健康和慢病管理领域带来革命性变革。随着政策支持、技术升级和国民健康意识的提升，睡眠经济正步入快速发展期 普遍存在的睡眠时长不足和睡眠障碍问题，驱动睡眠监测类设备需求增长 根据中国社会科学院社会学研究所社会心理学研究中心，2023年，63.7%的被调查者在22~24点上床睡觉，71.2%的被调査者在6~8点起床，48.2%的被调査者能在半小时左右入睡；每晚平均睡眠时长为7.37小时。同时，失眠现象普遍且严重，近六成人面临困扰，患者规模持续扩大，愈多消费者增加对睡眠监测类设备的需求 睡眠监测类设备是用于监测和分析个体在睡眠过程中的生理参数和睡眠质量的设备，通过收集和分析睡眠相关的数据，帮助用户、医生或研究人员了解睡眠状况。随着现代医学对睡眠疾病的认识逐渐提高，睡眠监测技术得到越来越广泛的应用，在神经科、呼吸科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科等临床科室均有开展。应用场景从院内逐步拓展到家用场景和其他便携式场景应用 随着大数据、云计算、智能可穿戴技术的发展，睡眠相关产品资本投资热度高涨 随着大数据、云计算、智能可穿戴技术的发展，睡眠相关产品的市场普及率逐渐提高，资本投资热度高涨。“睡眠”相关的投融资从2015年的3笔共0.2亿元，发展至2024年H1的2笔共3.1亿元。 本报告将对睡眠监测类设备的定义、应用领域、产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判 据不完全统计，2024年上半年“睡眠”相关领域获得融资的企业有2家，分别为睡眠管理综合解决方案提供商Onera Health和AI睡眠诊断软件研发商HoneyNaps，分别获得3000万欧元的C轮融资和1160万美元的B轮融资 中国睡眠相关产品专利累计数量不断增加，企业专注创新发展，产品升级趋势显著 近年来，中国在睡眠相关产品领域的专利数量呈现持续增长的态势，产品科学化、品质化、智能化升级为消费者带来更为舒适的使用体验。 自2016年起，中国“睡眠”相关专利数量新增趋势显著，尤其在2020年和2021年，分别为2,734项和2,867项。这些专利覆盖了广泛的领域，包括但不限于先进的睡眠监测系统、智能化的睡眠辅助设备以及设计更为人性化、功能更加完善的抱枕、床垫等寝具产品 Chapter1 中国睡眠监测类设备行业综述 定义与分类需求环境政策环境投融资环境 第一章【综述】定义与分类 睡眠监测类设备是用于监测和分析个体在睡眠过程中的生理参数和睡眠质量的设备，通过收集和分析睡眠相关的数据，帮助用户、医生或研究人员了解睡眠状况 睡眠监测类设备定义与分类 记录生物电信号：脑电图、眼动电图、肌电图和心电图 多导睡眠监测仪（PSG） 记录生理信号：呼吸气流、胸腹运动、脉搏氧饱和度和鼾声等记录外接信号：经皮二氧化碳和压力滴定相关参数等 院内专用 最常用来在家庭中评估OSA，而不是以直接监测睡眠、觉醒或睡眠分期为目的 家庭睡眠呼吸暂停监测仪（HSAT） 具有便捷、舒适、可及性高及监测费用低的优点 指佩戴或贴附于受试者身体上的设备 可穿戴设备 用于探测睡眠中的运动、呼吸、心跳及鼾声等生理信号如腕式体动仪和简易脑电图头带 家用及便携式 利用非侵入性的技术手段来监测和评估个体的睡眠状况 无接触式设备 具有无干扰监测、精准性与实时性、易用性与便携性、适用性广以及个性化服务等优点 指集成睡眠监测技术与智能化功能的床具及其配套产品 智能床品 通过实时监测与分析用户睡眠数据，提供个性化舒适体验，优化睡眠质量 随着睡眠问题日益加剧，中国睡眠健康市场持续扩大吸引众多企业入局，推出各类睡眠相关产品和服务 随着现代生活节奏的加快，睡眠问题已成为全球重点关注的健康问题之一。睡眠问题影响个人生活质量且可能引发一系列慢性疾病，对国民健康造成严重威胁，科技创新正为睡眠健康和慢病管理领域带来革命性变革。随着政策支持、技术升级和国民健康意识的提升，睡眠经济正步入快速发展期。 睡眠经济主要划分为硬件设备、药物保健和助眠APP产品。三大板块中，硬件设备类的消费规模占睡眠经济总体比例较高，约70%；药物保健类产品占20%；助眠APP占10%。睡眠经济消费层次由低到高依次是器械用品、药品、保健品和服务，消费层级越高，消费意识越弱，市场规模越小。睡眠经济在中国发展水平较低，主要是家具用品等低层级消费。 随着现代医学对睡眠疾病的认识逐渐提高，睡眠监测技术得到越来越广泛的应用，在神经科、呼吸科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科等临床科室均有开展。应用场景从院内逐步拓展到家用场景和其他便携式场景应用。 第一章【综述】需求环境——睡眠质量情况 2023年主观睡眠质量更差、需要更长时间才能入睡、睡眠紊乱程度更高、更多地使用睡眠药物、白天功能更受影响 居民睡眠质量指标分析，2021-2023单位：分 国人普遍存在睡眠时长不足和睡眠障碍问题，2023年居民主观睡眠质量呈下降趋势 根据中国社会科学院社会学研究所社会心理学研究中心，2023年，63.7%的被调查者在22~24点上床睡觉，71.2%的被调査者在6~8点起床，48.2%的被调査者能在半小时左右入睡；每晚平均睡眠时长为7.37小时，与2022年持平。 2023年居民睡眠指数为62.61分，较2022年降低了5.16，较2021年降低了2.17。同时，居民睡眠质量指标变化幅度最大，相比2021年下降4.8分，相比2022年下降7.5分。 匹兹堡睡眠质量评价及其各维度的对比分析，2021-2023单位：分 2021 2022 2023 主观睡眠质量 睡眠潜伏期 睡眠持续性 习惯性睡眠效率 睡眠紊乱 使用睡眠药物白天功能紊乱 匹兹堡睡眠质量评价 国人主观睡眠质量更差、需要更长时间才能入睡、睡眠紊乱程度更高、更多地使用睡眠药物、白天功能更受影响 相比2021年和2022年，2023年被调査者在主观睡眠质量、睡眠潜伏期、睡眠紊乱、使用睡眠药物、白天功能紊乱等维度得分均较高，表明被调查者的主观睡眠质量更差、需要更长时间才能入睡、睡眠紊乱程度更高、更多地使用睡眠药物、白天功能更受影响。 Chapter2 中国睡眠监测类设备行业产业链分析 产业链图谱产业链上游产业链中游产业链下游 第二章【产业链分析】产业链图谱 睡眠监测类设备产业链上游为原材料、零件供应商，中游为睡眠监测设备的制造商和研发企业，下游为终端应用，包括销售渠道及各应用场景 睡眠监测类设备行业产业链图谱 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 产业链上游为电子元器件、原材料和零部件供应商，中游为睡眠监测类设备生产制造商，下游为终端销售及用户 上游原材料及零部件市场是充分竞争市场，来源广泛，采购便捷，但由于材料成本占总成本的60%以上，比重较高。中游端产品丰富多样，入局企业数量较多，但产品均向智能化方向发展，推动睡眠经济市场的繁荣发展，更为消费者带来了前所未有的舒适与健康保障，驱动睡眠行业的发展。 第二章【产业链分析】产业链上游 上游为电子元器件、原材料和零部件供应商，其中传感器为睡眠监测设备中的核心部件，历经“结构型-固体型-智能型”的技术迭代，已渗透至各行各业 传感器为睡眠监测设备中的核心部件，历经“结构型-固体型-智能型”技术迭代，发展迅速 自20世纪50年代以来，传感器历经“结构型-固体型-智能型”的技术迭代，已渗透至各行各业。结构传感器利用结构参量变化来感受和转化信号，固体传感器由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成，利用热电效应、霍尔效应、光敏效应等特性发挥功效，而智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路，是集传感器、通信芯片微处理器、驱动程序、软件算法等于一身的系统级产品，具备高精度、高分辨率、高可靠性、高自适应性、高性价比等优势。 随着汽车、工业、通信、医疗、环保、消费等领域数字化、智能化的不断发展以及主要垂直客户对传感器微型化、仿生化需求的日益增多，全球传感器行业呈现持续稳定增长态势。根据全球半导体贸易统计组织，2014-2023年，全球半导体传感器销售额由85.0亿美元增加至197.3亿美元。 2024年4月全球半导体行业销售额为464亿美元，与2023年4月的401亿美元总额相比增长15.8%，比2024年3月的459亿美元总额增长1.1%。从区域市场来看，2023年中国依然是全球最大的半导体市场，美洲市场销售额位居世界第二；欧洲是全球唯一实现年度正增长的地区，销售额增长4.0%。由此可见，中国为传感器的主要销售市场，在产业链重塑的背景下，国产传感器产业链有望诞生优秀的龙头公司。 全球半导体传感器销售额，2014-2023单位：亿美元 yoy 销售额 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 30 25 15 10 5 0-5-10-15 第二章【产业链分析】产业链中游 中国睡眠产品领域专利数量持续增长，精准对接现代人睡眠需求，推动行业向科学化、品质化、智能化及专业化、高端化发展 中国睡眠相关产品专利累计数量不断增加，中游企业专注创新发展，产品升级趋势显著 现代社会生活节奏快，工作强度大，生活与工作压力、手机和过量信息干扰等各因素导致睡眠问题突出，消费者对各种助眠及提高睡眠质量的产品需求增加，为睡眠经济行业带来商机。 近年来，中国在睡眠相关产品领域的专利数量呈现持续增长的态势，产品科学化、品质化、智能化升级为消费者带来更为舒适的使用体验。自2016年起，中国“睡眠”相关专利数量新增趋势显著，尤其在2020年和2021年，分别为2,734项和2,867项。 这些专利覆盖了广泛的领域，包括但不限于先进的睡眠监测系统、智能化的睡眠辅助设备以及设计更为人性化、功能更加完善的抱枕、床垫等寝具产品。这一系列创新不仅推动了睡眠经济市场的繁荣发展，更为消费者带来了前所未有的舒适与健康保障，驱动睡眠行业的发展。 中国“睡眠”相关专利申请数量，2016-2024Q1单位：项 累计专利申请（2016年起） 新增专利申请 时期 年复合增长率（2016-2023） 累计专利申请（2016年起） 47.3% 新增专利申请 9.6% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Q1 第二章【产业链分析】产业链下游 助眠类产品广受欢迎，高渗透率显示出强劲的需求，同时综合电商平台作为主力渠道，消费者购买意愿强烈，市场前景可观 中国居民购买助眠产品的意愿，2024单位：% 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 中国消费者购买睡眠类产品的主要渠道，2024单位：% 综合电商平台 社交电商平台 短视频平台品牌专卖店 品牌官方渠道 中大型商超精品购物店 即时电商平台 小型超市/便利店 中国消费者购买睡眠类产品渠道多样化，其中综合电商平台为消费者了解和购买睡眠类产品的主