2022年中国汽车玻璃行业概览：科技赋能汽车玻璃，谁是中国汽车玻璃大王

头豹行业概览|2022/07 www.leadleo.com 2022年 中国汽车玻璃行业概览：科技赋能汽车玻璃，谁是中国汽车玻璃大王 2022ChinaAutomotiveGlassIndustry2022年中国自動車ガラス業界の概要 （摘要版） 报告标签：HUD、智能化、天幕撰写人：张诗悦 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹行业概览|2022/07 随着汽车智能化趋势愈演愈烈，隔热、隔音、调光等科技功能开始越来越多地集成于汽车玻璃之上，汽车玻璃也向大尺寸、多功能的方向发展，其价值量也在不断攀升，汽车玻璃作为汽车智能化最直观的体现之一，其发展状况与前景成为了热点问题，本篇报告主要回答汽车玻璃领域近期关注的问题，主要涉及： 1）汽车玻璃未来的市场空间？ 2）汽车玻璃较有前景的类型有哪些？ 3）汽车玻璃市场的竞争格局？ 报告要点速览 观点提炼 汽车玻璃未来的市场空间？ 随着汽车智能程度提升，HUD、天幕、调光等科技功能逐渐集成于汽车玻璃之上，提升了汽车玻璃的单车价值量，加之汽车销量回升以及新能源汽车需求持续旺盛，预计2026年汽车玻璃的市场规模将达421.1亿元，年复合增长率为14.3% 汽车玻璃较有前景的类型有哪些？ 全景天幕：天窗顺应消费者需求正向更大尺寸、视野更好的全景天幕发展，全景天幕具有增强空间感、科技感和降低成本的优势，在自主品牌、中低端车型和纯电SUV中搭载量高 调光玻璃：具有隔热、隔音、提升安全性和隐私性、美化外观和提升娱乐性的功能，其发展受天幕热潮的推动，PDLC为主流调光技术，调光玻璃的参与者众多，份额主要集中与汽车玻璃龙头企业 HUD抬头显示玻璃：HUD已成为汽车玻璃智能化的新趋势，因其更强的科技感和更高的安全性，渗透率在不断提升，中国HUD市场以国际厂商为主，但有国产替代趋势 汽车玻璃市场的竞争格局？ 全球汽车玻璃市场集中度较高，代表企业有中国的福耀玻璃、日本的旭硝子、板硝子以及法国的圣戈班四家企业，其中福耀玻璃的盈利能力和稳定性较高，其竞争力在四家中最强 汽车玻璃市场规模 随着汽车智能程度提升，HUD、天幕、调光等科技功能逐渐集成于汽车玻璃之上，提升了汽车玻璃的单车 价值量，加之汽车销量回升以及新能源汽车需求持续旺盛，预计2026年汽车玻璃的市场规模将达421.1亿元，年复合增长率为14.3% 中国汽车玻璃市场规模，2017-2026年预测 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国汽车玻璃行业概览：科技赋能汽车玻璃， 谁是中国汽车玻璃大王》 汽车玻璃的市场规模将达421.1亿元 单位：亿元 2017-2021年汽车玻璃市场规模先降后升，主要是2018-2020年汽车销量下滑导致的， 2021年汽车销量恢复增长态势，且更具智能化的新能源汽车销量大幅提升，汽车玻璃的市场规模增长迅速，超190亿元 2021年后，疫情后经济缓慢复苏，新能源汽车需求旺盛，预计汽车销量持续增长，到2026年达3,650.8万辆。随着汽车智能化趋势，各种应用于玻璃上的科技功能提升了汽车玻璃的单车价值量，其中HUD和天幕是近期的热门产品，分别提升约200元和700元的价值量，其他科技功能如调光、隔热、憎水等能够改善驾乘体验的功能也在向玻璃上集成，能够提升约550元的价值量。随着汽车智能化程度不断提升，预计科技功能的渗透率从2021年的5%提升至2026年的30%以上，随着技术的进步，HUD和其他科技的成本逐渐下降，而天幕处于发展初期，随着科技含量的提升，价格也将持续 增长。在多方因素的作用下，预计2026年汽车玻璃的市场规模将达421.1亿元，年复 合增长率为14.3% 全景天幕玻璃 天窗顺应消费者需求正向更大尺寸、视野更好的全景天幕发展；全景天幕具有增强空间感、科技感和降低成本的优势，在自主品牌、中低端车型和纯电SUV中搭载量高 天窗的发展阶段 无天窗小天窗全景天窗全景天幕 •视野不开阔 •车内空间感不强 •仅一片玻璃，尺寸较小，只覆盖前排区域 •面积：0.2-0.6㎡ •ASP：100元 •使用两片玻璃，前后排区域均可覆盖，分为固定式和可开启两种 •面积：0.5-1.2㎡ •ASP：300-800元 •覆盖整个车顶，尺寸大，视野佳，不可开启，科技感与空间感强 •面积：1-2㎡ •ASP：1500-2000元 消费者购车的天窗配置意向，2021年 4.7% 70%60%50%40%30%20%10% 95.3% 0% 会考虑不会考虑 消费者购买天窗时关注的因素，2021年 87.4% 71.3% 64.4%63.8% 53.7% 31.8% 29.9% 28.8% 26.2% 22.9% 100% 90% 80% 通风 光线 安全 舒适 外观 视野 驾驶体验 防夹 热保护 原厂标配 全景天幕适配消费者需求 天窗经历了从无天窗到有小尺寸的电动天窗到尺寸较大的全景天窗，再到覆盖整个车顶的全景天幕的发展阶段，天窗玻璃的面积逐渐提升，其价值量也随之升高 消费者在购车时也是倾向于配备天窗的车型，根据伟巴斯特发布的《2021年中国市场汽车天窗消费趋势调研报告》中的数据，95.3%的消费者会考虑有配置天窗的车型，而消费者购买天窗时，87.4%的消费者关注通风问题，71.3%的消费者关注光线情况，超六成消费者关注安全和舒适度，超五成的消费者关注外观，三成的消费者关注视野和驾驶体验，全景天幕尺寸大，光线和视野好，驾乘体验也有所提升，适配了消费者的需求 调光玻璃 调光玻璃具有隔热、隔音、提升安全性和隐私性、美化外观和提升娱乐性的功能，其发展受天幕热潮的推动，PDLC为主流调光技术，调光玻璃的参与者众多，份额主要集中于汽车玻璃龙头企业 调光玻璃的发展现状 消费者对天窗遮阳系统的重视程度，2021年 5.0%.6% 9.3% 22.9% 62.2% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92.2% 69.6% 68.1% 0.1% 隔热防晒保温保护隐私其他 非常重要比较重要可有可无不太重要完全不重要 调光玻璃的作用 隔热隔音 •采用夹层玻璃，其中的调光 膜具有一定的抗冲击能力，防止玻璃碎裂飞溅 •可调节玻璃透光程度，保障 驾乘人员隐私 调光玻璃在 全景天幕中 应用的功能 •镀膜可阻隔大部分红外线和紫外 线，起到防晒、隔热的效果 •调光膜中含有阻尼隔音材料，可 阻隔部分噪音 安全隐私 •优化汽车外观，更具科技感，打 造差异化卖点 •可用作投影屏幕使用，清晰度高， 丰富舱内娱乐性 美观娱乐 调光玻璃的发展受天幕热潮推动 全景天幕玻璃的大热引发了消费者关于玻璃遮阳的问题，部分消费者对于全景天幕的遮阳、隔热效果存在疑虑。根据伟巴斯特发布的《2021年中国市场汽车天窗消费趋势调研报告》中的数据，71.5%的消费者认为遮阳系统对天窗来说是重要的，92.2%的消费者认为其重要的原因是需要隔热防晒，69.6%认为需要保温，68.1%的消费者认为是需要保护隐私 调光膜能够集成隔热、隔音的效果，还能够抵抗一定的冲击力，防止玻璃飞溅，其调节透光程度的功能也起到保护隐私的作用，此外调光玻璃还具有美化外观和丰富舱内娱乐性的功能 HUD抬头显示玻璃 HUD抬头显示玻璃已成为汽车玻璃智能化的新趋势，因其更强的科技感和更高的安全性，渗透率在不断提升，中国HUD市场以国际厂商为主，但有国产替代趋势 HUD的发展现状 中国HUD装机量与渗透率，2016-2021年 装机量 渗透率 5.0% 3.0% 2.5% 123.7 1.4% 0.7% 69.2 0.3% 8.3 17.2 32.7 38.1 单位：万套140 中国各HUD类型�货量占比，2021年前三季度 6.8% 89.6% 3.5% 120 100 80 60 40 20 0 201620172018201920202021 W-HUDC-HUDAR-HUD 2021年搭载HUD的代表车型 品牌车型售价 星瑞 10-20万元 W-HUD 05 20-25万元 W-HUD 摩卡 15-25万元 W-HUD/AR-HUD HUD类型 红旗 吉利领克 WEY 丰田 宝马本田 合资品牌 品牌类型 自主品牌 E-HS9 >50万元 AR-HUD 凯美瑞 15-30万元 W-HUD 3系 25-50万元 W-HUD低中端可选配 CR-V 15-30万元 C-HUD HUD渗透率不断提升 HUD因其更强的科技感和更高的安全性，其渗透率在不断提升。2016-2021年，HUD的渗透率从0.3%提升到5%，从2019年开始，在新能源汽车热潮和汽车智能化的大趋势下，HUD的装机量增长迅猛，从38.1万套增长至123.7万套，增长率达224.7% 目前市场上HUD的主流选择是W-HUD，在2021年前三季度的�货量中，W-HUD占比89.6%，其次是C-HUD和AR-HUD，分别占比6.8%和3.5%，C-HUD因其使用外置树脂板，有一定的安全隐患，且成像内容和区域有局限性，逐渐不被使用，而AR-HUD，目前技术尚不成熟，因此搭载量不高，但会是未来的主流选择 2021年发布的新车大多选择W-HUD进行搭载，也有部分车型可选择搭载AR-HUD，可看�由于汽车智能化的趋势以及L2级自动驾驶的普及，新车型逐渐搭载HUD类型的产品，且向与ADAS功能结合的AR-HUD发展 市场份额：研发投入：业务布局： 汽车玻璃专注度： 市场份额：研发投入：业务布局： 汽车玻璃专注度： 汽车玻璃竞争格局 全球汽车玻璃市场集中度较高，代表企业有中国的福耀玻璃、日本的旭硝子、板硝子以及法国的圣戈班四家企业，其中福耀玻璃的盈利能力和稳定性较高，其竞争力在四家中最强 于1987年成立，主要业务为汽车玻璃、浮法玻璃、铝饰件，2021年营收236亿元，其中汽车玻璃营收214亿元 汽车玻璃业务占比,92% 长期客户：大众、奥 迪、奔驰、福特、现 代、通用、宝马等 于1907年成立，主要业务 为汽车玻璃、电子、化学、汽车玻璃业陶瓷和建筑玻璃，2021年务占比,21%营收876亿元，其中汽车玻 璃营收184亿元 长期客户：本田、宝 马、日产、奥迪、大众、福特、丰田、通 用等 于1918年成立，主要业务为建筑玻璃、汽车玻璃和技术玻璃，2021年营收359亿元，其中汽车玻璃营收182亿元 汽车玻璃业务占比,49% 长期客户：福特、丰 田、大众、雷诺、日产尼桑、奔驰、克莱 斯勒等 于1665年成立，主要业务为建筑分销玻璃、平板玻璃、建筑材料等，2021年营收2,934亿元，其中汽车玻璃营收381亿元 汽车玻璃业务占比,13% 长期客户：日产、奔 驰、宝马、标致雪铁龙、福特、大众、通 用等 14.5 % 14.7 % 17.1 % 25.8 % 27.9 % 圣戈班 板硝子 旭硝子 福耀玻璃 市场份额：研发投入：业务布局： 汽车玻璃专注度： 汽车玻璃全球市场格局，2021年 市场份额：研发投入：业务布局： 汽车玻璃专注度： 全球汽车玻璃市场集中度较高 汽车玻璃市场较为集中，CR4>85%，代表企业有中国的福耀玻璃、日本的旭硝子、板硝子以及法国的圣戈班四家企业 2020年福耀玻璃为全球汽车玻璃市占率第一，占比为27.9%，其次为旭硝子，占比为25.8%，第三名为板硝子，占比