2026年第一季度银行高管业务展望调查报告

Q1 2026 引言 W el请参阅IntraFi的银行高管业务展望调查报告，报告内容为2026年第一季度。在本期调查中，银行家们分享了他们是否调整了员工编制以及原因；以及他们最担忧的潜在挑战，例如经济衰退、网络安全、欺诈和美联储领导层变动。 这份报告，基于409家银行的反馈，更详细地讨论了这些结果及其他问题。 我们希望提供的信息富有洞察力和帮助。一如既往，如果您有任何想法或疑问，请拨打（866）776-6426，转3357联系Rob Blackwell，首席内容官兼外部事务负责人，或访问IntraFi.com。 马克·雅各布森联合创始人兼首席执行官 IntraFi 执行摘要 什么让银行家夜不能寐？根据这项调查的结果，对即将到来的经济衰退以及日益增长的网络安全和欺诈活动的恐惧位居榜首。 人工智能（AI）被黑客利用。在他们的评论中，银行家们指出，人工智能将使欺诈检测更加困难，因此，该行业的成本将显著上升。 56%的被调查银行家将经济疲软的可能性列为他们最大的担忧之一或第二大的担忧。银行家们在他们的评论中列举了经济悲观主义的多个原因——油价上涨、美国债务水平上升、劳动力市场紧张等。 关于人员变动的问题，另一项研究曾报道自2023年以来美国银行已裁减了8.1万个工作岗位。1但根据这项调查的受访者，绝大多数银行（87%）在那段时间内没有裁员。事实上，39%的受访者表示他们的机构增加了工作岗位，而只有13%的人减少了职位。这表明迄今为止的裁员主要限于大型金融机构。 与此同时，54%的受访者选择网络安全和欺诈风险为他们最担忧的问题，主要由对使用担忧驱动。 执行摘要（续）Q1 2026 内部金融银行高管业务展望调查 | 查看往期报告及额外洞察 亮点 一些专家预测，人工智能的使用增加将导致金融行业就业岗位减少。然而，参与这项调查的银行家们的悲观情绪要低得多。展望未来三年，只有27%的人认为人工智能会导致裁员，而70%的受访者表示这不会是一个影响因素。 存单竞赛：展望未来12个月，97%的银行家预计存款竞争将增加或保持在当前相对较高的水平。50%的人认为过去一年竞争水平没有变化。 资金成本：66%的受访者表示过去一年条件有所改善，但只有31%的人预计这一趋势将继续下去。 大约21%的受访者表示，由于拟议中对巴塞尔III资本标准的修改，对他们银行扩大抵押贷款和服务的兴趣增加。这一数字可能低于预期，因为对美国经济整体方向的担忧日益加剧。例如，表示明年12个月内宏观经济展望将改善的银行家人数下降了18个百分点，降至21%，只有47%的银行家表示他们相信贷款需求将改善。 贷款需求：不到一半的受访银行家表示，未来12个月内贷款需求将有所改善，只有43%的人认为过去一年的状况有所改善。 资本获取：百分之九十七的受访者预测在未来12个月内资本状况将不会有变化或会改善。四分之三的受访者表示，在过去12个月里，资本的可获取性保持稳定。 47%期待贷款需求将得到改善 97%预测存款竞争将恶化或保持不变 79%预计总体经济状况将恶化或保持不变 银行观点 每个季度，我们都会根据影响银行业的当前事件提出一系列问题。本季度，我们询问了银行最关心的问题，无论它们是在缩减规模，还是担心人工智能对员工数量带来的预期影响，以及拟议中的巴塞尔III改革可能带来的潜在影响。 staffing trends since 2023 美国银行自2023年以来已裁减近81,000个工作岗位。您所在的银行在过去三年里减少了员工人数吗？ 据估计，自2023年以来，美国银行已裁减近81,000个工作岗位。然而，当被问及他们的机构是否裁员时，只有13%的人回答是。大多数受访者（47%）表示，他们的银行在人员配置水平上没有变化，而39%的人实际上增加了他们机构的工作人员数量。这些结果可能表明，迄今为止的大部分裁员仅限于大型银行中的较小部分。 员工裁减原因 如果您减少了员工人数，您银行减少人员编制的主要原因是什么？ 哪些部门银行进行了裁员？ 如果您减少了员工，您减少了哪些部门或职能？（请选择所有适用的选项。） 人工智能对人事管理的影响 展望三年后，您预计人工智能将如何影响贵行的整体员工配置？ 尽管对由于人工智能使用增加导致失业的担忧日益加剧，但大多数银行家（70%）表示，他们不认为这项技术将是金融机构职位削减的主要贡献因素——至少在短期内（未来三年）。 最重要的银行未来12个月的担忧 向前看12个月，您最担心什么问题会对您的银行产生负面影响？[受访者被要求按照1至6的顺序排列选项] 在回答明年最担心的挑战时，56%的银行家将经济衰退列为第一或第二选择。54%的受访者将网络安全/欺诈风险列为他们的首要担忧。值得注意的是，在将网络安全和欺诈列为最大担忧的人群中，许多人将人工智能作为他们这样选择的主要原因。此外，还有大量银行家关于稳定币的评论，这可能表明许多业内人士都感到担忧，但认为其影响是一个更大的长期威胁。 潜在影响：拟议的巴塞尔III改革变化 监管部门最近提出了针对减少抵押贷款发放和服务的 disincentives 的巴塞尔III改革建议，包括更细致的抵押贷款风险权重和消除某些抵押贷款服务资产集中度的资本扣除。这些提出的改革建议是否增加了贵行扩大抵押贷款发放或服务的兴趣？ 为了刺激银行在诸如抵押贷款发起等服务中的参与度增加，监管机构提出了对资本要求的修改。当被问及这些修改是否会增加他们对这些领域的兴趣时，21%的人回答是，而79%的人回答否。这种温和的反应可能表明银行对这些新政策还不够熟悉。此外，银行家可能正在等待与私人抵押贷款保险和其他政策相关的其他变化，然后再回到抵押贷款发起。 Toplines 这是对未来12个月银行家期望的四个关键类别的概述。 存款竞赛 绝大多数（88%）受访者表示，存款竞争有所增加或保持当前水平。这一结果在各种规模和地区的银行中普遍一致。几乎所有银行（48%）表示未来竞争将会增加，这一数字比去年增加了17个百分点。总计，97%的人预期未来一年存款竞争将保持在目前的较高水平或有所增加。 资金成本 资金成本继续下降，据大多数受访者（66%）表示。但银行家对资金成本将下降的预期自年初以来已大幅下降。只有31%的银行家预计未来12个月内成本将降低，较前一个季度下降了37个百分点。 贷款需求 据银行家表示，贷款需求依然疲软。只有43%的人认为过去一年有所改善，而57%的人指出有所下降或无变化。对于贷款需求增加的预期也降至50%以下（47%），在上季度达到56%的5年高点后。 资本接入 银行受访者普遍预计未来一年资本获取将保持稳定，略有上升至74%，比上一季度增加3个百分点。但西方银行是个例外，其中34%的银行预计将获得更好的资本获取——比其他地区高出11%-19%。总体而言，95%的银行预计在未来12个月内资本获取将保持不变或有所改善。 总体经济状况 银行家报告称经济状况改善的人数首次在一年内下降，降至24%，下降了17个百分点。对经济状况及其对银行行业影响日益增长的悲观情绪延续到银行家对未来展望的看法，只有21%的人预计未来会更好，比2025年第四季度下降了18个百分点。 指数 IntraFi的专属银行体验指数SM下降了约2分至54.3，而银行信心指数SM跌幅近4点至52.8。银行信心指数已连续两年超过50点。这两个指数的下降主要是由于存款竞争和资金成本的变化所致。 银行体验指数和银行信心指数旨在通过资本获取、贷款需求、资金成本和存款竞争的综合指标，量化银行家过去12个月的体验和对未来12个月的预期。对整体经济状况的预期是未来12个月广泛预期的综合。 这些指标是根据首席执行官、董事长、首席财务官和首席运营官对与四个关键因素相关的调查问题的回复而计算的：资本获取、贷款需求、资金成本和存款竞争。 在0-100的刻度上标出，50分代表基本预期。