超聚变数字技术股份有限公司，成立于2021年，是一家专注于算力基础设施与数智化服务的高科技企业。公司以“智算数能”一体化发展为核心，致力于成为企业在AI和数据时代的水平全栈解决方案提供者。
核心业务与产品：
- 算力业务：为公司核心业务，提供AI服务器、通用计算服务器等算力产品，并积极布局边缘计算领域。产品覆盖数据中心场景下的AI服务器及通用计算服务器全系列产品，并涵盖液冷组件及电源模块等关键配套部件。同时，公司还提供AI解决方案以及操作系统等算力服务，通过软硬件协同赋能，高效释放算力价值。
- 新兴业务：包括城企数智业务和能源智慧解决方案。城企数智业务基于公司自主研发的“超聚变®智企ERP”等核心商业软件，赋能客户实现智能体时代的数智化转型；能源智慧解决方案主要为充电网络解决方案，并已立项研发面向AI DC、兆瓦充电站等高压直流场景的产品及解决方案。
市场地位与竞争优势：
- 公司在中国服务器市场占有率位居第二，国产化服务器销售额位居中国市场第一，标准液冷服务器市场份额连续四年稳居第一。
- 公司在AI服务器、液冷技术、供电技术、高速互联技术等领域拥有核心技术优势，并积极参与行业标准制定。
- 公司已构建起覆盖全球的销售、研发与交付网络，并在多个市场实现项目突破及标杆产品销售。
未来发展规划：
- 公司将继续强化水平全栈解决方案提供者定位，完善全栈产品布局，为客户提供跨行业通用的AI与数字化底座。
- 公司将聚焦AI、算力、数据、能源四大核心领域深耕布局，助力产业数智化转型升级，实现企业价值与产业价值的协同提升。
- 公司将持续加强研发队伍建设，不断加大研发投入，提升技术创新能力。
风险因素：
- 公司面临技术迭代更新的风险、经营业绩波动的风险、毛利率下滑的风险、应收账款余额较大及发生坏账的风险、存货规模较大及跌价风险、新业务拓展的风险、宏观经济和下游行业需求波动的风险、国际贸易摩擦的风险、供应链风险等。
募投项目：
- 公司本次募集资金将用于新一代算力基础设施研发及产业化项目、超聚变智慧制造园区及研发中心项目、面向智能算力、AI以及供电架构的关键技术研发项目，以及补充流动资金。
总体而言，超聚变数字技术股份有限公司是一家具有较强竞争力和成长性的企业，未来发展前景广阔。
