中国工业污水行业概览：处理量被低估，政策监管推动行业发展

ChinaIndustry Wastewater Treatment Industry中国産業廃水処理産業 概览标签：工业废水、污水处理 报告主要作者：赵启锐 1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告说明 本报告为中国工业污水处理行业概览，本篇将深度梳理中国工业污水处理行业的行业发展情况、市场规模与产业链发展情况。 研究区域范围：中国地区研究周期：2024年研究标的：工业污水行业发布日期：2024年3月项目团队：工业组 陈夏琳首席分析师sharlin.chen@Leadleo.com 头豹研究院www.leadleo.com深圳市华润置地大厦E座4105室18129990784（陈小姐）13080197867（李先生） 赵启锐行业分析师ricardo.zhao@leadleo.com 摘要 研究目的 •中国工业废水处理能力：2017-2023年，中国的工业废水处理能力由180.0百万吨/日增长至188.6百万吨/日，年复合增长率为0.8%。未来随着中国工业的发展和工业废水处理比率（已处理废水量与废水排放总量之比）的提升，预计未来工业废水的处理能力将会稳步增长。2024年，中国工业废水处理能力将达到193.4百万吨/日，我们预计到2028年，中国的工业废水处理能力将达到208.7百万吨/日，2023-2027年均复合增长率为2.6%。产业园内工业废水处理能力增幅已经超出工业废水处理行业增幅。产业园内工业废水处理能力在2023年占比为21.1%，而2017年为19.0%，预计到2027年该比例将增至24.7%。 本报告为中国工业污水处理行业概览，本篇将深度梳理中国工业污水处理行业的行业发展情况、市场规模与产业链发展情况。研究区域范围：中国地区研究对象：工业污水行业此研究将会回答的关键问题：①中国工业废水处理能力如何？②工业污水处理行业市场规模有多大？③行业发展情况如何？ •工业污水处理行业市场规模：2023年中国工业污水处理行业市场规模为767.5亿元人民币，行业规模自2020年以来逐年攀升，2019-2023年均复合增长率为10.0%，预计2024年市场将持续增长至823.2亿元人民币。在未来，预计污水处理标准不断提升，旧污水处理厂技术改造与监管更为严格，行业运营质量提升将成为行业增长引擎。污水处理标准不断提升，旧污水处理厂技术改造带动市场规模增长。污水处理行业，一般来说地方标准较之国家标准更为严格，而目前很多地方的水厂在改造，实际上是依据于新标准新地标的改造，旧污水处理厂对先进工艺的采用、对处理流程的优化将推动存量市场增长。政府精神驱动监管更为严格，行业运营质量提升带动市场规模增长。国家高度重视污水治理，在政策端提出要加快推动城镇生活污水资源化利用、推进生活污水收集处理设施改造和建设；同时，伴随行业整体数字化与智能化程度的提升，监管机构在获取污水处理厂数据方面变得更为便利，促使污水处理厂不断提升自身运营质量，带动行业整体发展。根据头豹预测，中国工业污水处理行业市场规模将从2024年823.2亿元人民币增长到2028年的1,086.4亿元人民币。 目录CONTENTS ◆行业综述 •背景——中国用水情况•政策法规•工业污水处理能力•基本处理方法与工艺类型•运营模式 ◆产业链分析 •产业链图谱•工业污水处理行业价值链•主要成本分析•工业污水主要类型 ◆市场规模 •处理量与吨水平均运行费用•工业污水行业市场规模•污水处理行业市场规模•市场规模分析 ◆行业发展分析 •驱动因素•市场参与者分析•机遇、挑战与进入壁垒分析 ----------------------------------------27----------------------------------------28----------------------------------------30----------------------------------------32----------------------------------------34----------------------------------------37 目录CONTENTS ◆企业介绍 •中电环保[300172.SZ]•万邦达[300055.SZ]•深水海纳[300961.SZ] 图表1：中国用水概况，2017-2022----------------------------------------08图表2：工业污水处理产业相关政策汇总，2022.12-2024.2----------------------------------------09图表3：中国工业废水处理能力,2017-2027E----------------------------------------10图表4：工业废水基本处理方法----------------------------------------11图表5：中国污水处理工艺类型分布----------------------------------------11图表6：中国工业废水运营模式----------------------------------------12图表7：中国工业污水处理行业产业链图谱----------------------------------------14图表8：中国工业污水处理行业价值链分析----------------------------------------15图表9：工商业及其他用电平均电价，2017-2022----------------------------------------16图表10：中国片状氢氧化钠价格走势，2017-2022----------------------------------------16图表11：中国国家级经济技术开发区生产总值，2016-2022年----------------------------------------17图表12：主要工业污水种类与处理方法----------------------------------------17图表13：中国工业废水处理量，2019-2028E----------------------------------------19图表14：中国工业污水处理吨水平均运行费用，2019-2028E----------------------------------------19图表15：中国工业污水处理行业市场规模，2019-2028E----------------------------------------20图表16：中国污水处理行业市场规模，2019-2028E----------------------------------------21图表17：偷排漏排导致工业废水处理市场被低估----------------------------------------22图表18：中国工业污水废水产生率与最大可能排放量,2017-2022----------------------------------------22图表19：中国全社会固定资产投资----------------------------------------24图表20：市场化改革----------------------------------------24 图表目录List ofFiguresand Tables 图表21：收费标准不断深化图表22：服务商能力差异大，产业端缺乏积极性图表23：头部服务商分析图表24：工业污水处理行业机遇与挑战图表25：工业污水处理行业进入壁垒分析图表26：中电环保发展历程图表27：中电环保营收，2020年-2023年Q3图表28：中电环保营业利润，2020-2022年图表29：万邦达发展历程图表30：万邦达营收，2020-2023年Q3图表31：万邦达毛利率，2020-2023年Q3图表32：深水海纳业务生态图表33：深水海纳营收，2020-2023年Q3图表34：深水海纳毛利率，2020-2023年Q3 图表目录List ofFiguresand Tables 第一部分：行业综述 主要观点： 未来污水资源化需求还会进一步释放，污水处理行业仍然存在一定增量空间，叠加政策端行业利好政策出台，污水处理行业仍将持续蓬勃发展 近年来，随着国家及各地政府对于环保及污染防治越发重视，出台了多项政策规范工业废水排放，同时加大对于污水处理的资金扶持力度，为工业污水处理产业的发展创造了良好的环境 2024年，中国工业废水处理能力将达到193.4百万吨/日，预计到2028年将达到208.7百万吨/日；产业园内工业废水处理能力增幅已经超出工业废水处理行业增幅 工业废水的主要方法可以归纳为物理法、生物法和化学法，化学法更具优势。化学药剂能够与现有的污水处理设施相结合，操作便捷，且化学药剂无需额外的工程投资，前期资金需求较少 背景——中国用水情况 未来污水资源化需求还会进一步释放，污水处理行业仍然存在一定增量空间，叠加政策端行业利好政策出台，污水处理行业仍将持续蓬勃发展 ❑南水北调超规划、用水控制到达平台期，污水资源化需求释放。截至2018年底，中线调水超155亿立方米，京津地区调水量已超规划，新的解决方案已提上日程；用水控制方面，各细分领域均到达平台期，未来节水空间较小，以农业用水为例，近十年其用水量基本维持不变，在3,700亿立方米左右，为保障粮食安全，粮食综合生产能力需保持在1.3万亿斤以上，对应的灌溉用水需求量至少应达到3,700亿立方米。 ❑可操作性强的政策密集出台。2020年以来，国家连续出台了《关于推进污水资源化利用的指导意见》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等重磅政策，这些政策要求的目标可行性更强，例如相比“十三五”规划中同时提及缺水城市和非缺水城市的再生水利用率目标，本次规划主要集中于缺水城市，针对性更强；与政策配套的支持体系也更健全，近期这些政策明确提出了包括法律法规、价格机制、财政资金、科技支撑等方面的配套体系支持，确保污水资源化市场发展。 非工业用水 工业用水 ❑近十年来用水量逐渐下降，由1,277亿立方米下降至968.4亿立方米； ❑近年用水量逐渐增加，由4,604.5亿立方米增加至5,029.8亿立方米；❑生活用水方面，未来节水空间较小，卫生状况的改善及城镇化率导致居民生活用水量不断增加。❑农业用水方面，农业用水近五年来用水量维持不变，在3,600-3,700亿立方米浮动，总体呈现下降趋势；❑农业用水未来节水空间比较小，为保证粮食安全，粮食综合生产能力需保持在1.3万亿斤以上，未来灌溉用水需求量依旧至少在3,700亿立方米左右。 ❑缺水地区未来的节水空间较小；快速增长地区反而需增加用水量，进一步节水将集中在水资源丰富地区； ❑目前工业节水已远超发达国家，目标在“十四五”期间继续降低万元工业增加值用水量。 综上，我们预计未来污水资源化需求还会进一步释放，污水处理行业仍然存在一定增量空间，叠加政策端行业利好政策出台，污水处理行业仍将持续蓬勃发展。 政策法规 近年来，随着国家及各地政府对于环保及污染防治越发重视，出台了多项政策规范工业废水排放，同时加大对于污水处理的资金扶持力度，为工业污水处理