建筑装饰行业周报：哪些建筑企业有望受益长鑫、长存上市？

核心观点

国内两大存储芯片龙头长鑫存储和长江存储相继冲刺科创板上市，标志着国内存储半导体自主化进程迈入重要新阶段。AI浪潮驱动存储高景气，两存扩产进程预计显著提速，将带动境内洁净室建设需求大幅增长。

关键数据

• 长鑫存储：全球第四大DRAM厂商，拟募资295亿元，核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。
• 长江存储：预计IPO估值约3000亿元，已完成股改并更名。
• 存储芯片市场规模：2024年1655亿美元，同比+79%；预测2025-2026年分别达2116/2948亿美元（同增28%/39%）。
• 洁净室成本占比：约占新建晶圆厂总投资的15%。

研究结论

随着长鑫和长江存储的扩产提速，境内洁净室建设需求有望大幅增长。重点推荐大陆半导体洁净室龙头柏诚股份，台资洁净室龙头亚翔集成、圣晖集成，关注深桑达A、华康洁净、美埃科技等。

主要公司

• 柏诚股份：大陆本土电子洁净室龙头，与两存建立深度合作，2026年订单端已有显著修复。
• 深桑达A：中电子旗下高科技洁净工程龙头，规模优势显著。
• 华康洁净：武汉本土医疗洁净室龙头，切入电子领域打造新增长点。

风险提示

两存资本开支不及预期风险、行业竞争加剧致毛利率承压风险、境内半导体项目执行延后风险等。