深之蓝海洋科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

深之蓝海洋科技股份有限公司 Deepinfar Ocean Technology Inc. （天津开发区睦宁路45号津滨发展通厂7号厂房） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 公司锚定“深海科技”领域，以“探索水下新世界，为人类水下资源开发保驾护航”为使命，是国内领先的水下机器人产品与解决方案提供商。公司主营业务为缆控水下机器人、自主水下航行器、水下滑翔机、自动剖面浮标和水下助推机器人等产品的研发、生产、销售和服务，为海洋安全、海洋工程、应急救援、水利水电、海洋科考和海洋文旅等领域提供产品与专业解决方案。 一、上市目的 公司是国内水下机器人领域全谱系产品研发的先行者，自成立以来，始终坚持以核心技术和研发创新驱动业务发展。一方面，水下机器人从设计到量产的全过程具备研发周期长、测试成本高、资金需求大等特点，为持续推动技术升级与产品迭代，公司需保持较高的研发投入强度，前瞻把握技术发展最新趋势，以不断巩固和扩大技术优势与应用边界。另一方面，国外龙头企业凭借先发优势，仍占据全球水下机器人主要市场份额，公司需进一步增强资本实力，扩大生产规模，提升管理水平、销售规模及全球知名度，充分把握行业快速发展带来的机遇，进一步提高全球市场竞争力。 通过本次发行上市，公司能够进一步加大研发投入、吸引优秀人才、推进产线升级、增强品牌影响力，从而不断提升行业地位和市场竞争力，推动我国在高端水下机器人装备领域的国产化替代进程。同时，公司将以本次上市为契机，践行高质量的上市公司治理与信息披露标准，不断完善内部治理结构、提高规范运作水平，为公司的持续发展提供制度保障。公司也将借助本次上市进一步优化利润分配制度，强化投资者回报机制，提高公司投资价值，兼顾公司的可持续发展及全体投资者特别是中小股东的整体利益。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求建立和完善了由股东会、董事会、审计委员会、高级管理人员以及其他专门委员会组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的公司治理结构。公司 建立了完善的内部控制制度，严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均规范履行相应职责。通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已建立健全了符合上市要求、能够保证中小股东充分行使权利的现代公司治理结构。 三、融资必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金拟用于水下机器人生产基地扩建项目、水下机器人技术研究及实验中心升级项目及补充流动资金。募集资金投资项目与公司现有主要业务与核心技术关系密切，有利于公司战略规划和发展目标的实现。募集资金将聚焦应用于水下机器人的研发与生产，重点攻关深远海水下机器人等前沿技术，推动缆控水下机器人、自主水下机器人在作业深度、可靠性和综合性能方面的全面提升，围绕深远海领域拓展业务覆盖范围，进一步提升公司的市场竞争力，融资具有必要性。 四、持续经营能力及未来发展规划 经过长期技术积淀与市场开拓，公司已建立多层次、宽覆盖的销售渠道，重要客户涵盖国防单位、海洋工程建设与运维单位、政府应急管理部门、高校及科研院所等，水下助推机器人产品已销售至欧美、日韩等发达国家市场与东南亚等新兴市场。2023年度、2024年度和2025年度，公司分别实现营业收入23,517.73万元、25,055.33万元和35,500.06万元，最近三年复合增长率达22.86%。 水下机器人行业整体仍处于快速发展期，市场潜力尚未充分释放。在我国深海科技与高端装备产业良好发展的机遇背景下，公司作为以技术创新驱动发展的高科技水下空间探索公司，凭借在技术、供应链、产品、品牌等方面的突出优势，将持续加快发展步伐，为国家“海洋强国”战略与高端装备国产化提供坚实的产业支撑，为水下机器人产业的发展贡献中国力量。 本次发行概况 目录 声明.......................................................................................................................................1 致投资者声明...........................................................................................................................2 一、上市目的....................................................................................................................2二、现代企业制度的建立健全情况................................................................................2三、融资必要性及募集资金使用规划............................................................................3四、持续经营能力及未来发展规划................................................................................3 本次发行概况...........................................................................................................................4 目录.......................................................................................................................................5 第一节释义.............................................................................................................................9 第二节概览...........................................................................................................................15 一、重大事项提示..........................................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................18三、本次发行概况..........................................................................................................19四、发行人主营业务经营情况......................................................................................20五、发行人符合科创属性标准的说明..........................................................................22六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..........................................................23七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..............................................23八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..................................................................24十、募集资金运用与未来发展规划..............................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项......................................................................25 第三节风险因素...................................................................................................................26 一、与发行人相关的风险..............................................................................................26二、与行业相关的风险..................................................................................................30三、其他风险..................................................................................................................31 第四节发行人基本情况.......................................................................................................32 一、发行人的基本情况..................................................................................................32 二、发行人设立及报告期内的股本和股东变化情况...................................