深圳深蕾科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳深蕾科技股份有限公司 SenaryTechnologyGroupLimited （深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1510-008B） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行股票数量不低于5,656.0537万股，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【●】元 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 【●】股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【●】年【●】月【●】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况21 三、本次发行概况22 四、发行人的主营业务经营情况23 五、发行人板块定位情况25 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标27 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况28 八、发行人选择的具体上市标准28 九、公司治理特殊安排等重要事项28 十、募集资金运用与未来发展规划28 第三节风险因素30 一、经营风险30 二、技术风险32 三、财务风险33 四、法律风险36 五、募集资金投资项目风险37 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况39 三、发行人成立以来重大事件情况52 四、境外红筹架构的搭建及拆除情况54 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况59 六、发行人的股权结构59 七、发行人控股及参股公司、分公司情况61 八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................64 九、发行人股本情况80 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况87 十一、本公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订协议、所作承诺情况98 十二、董事、监事及高级管理人员最近三年的变动情况98 十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排99 十四、发行人员工及其社会保障情况116 第五节业务与技术119 一、公司的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况119 二、公司所处行业的基本情况131 三、公司在行业中的竞争地位167 四、公司销售及采购情况171 五、公司的主要固定资产及无形资产情况178 六、公司特许经营权情况198 七、公司的技术水平及研发情况198 八、质量控制情况202 九、公司在境外经营及境外资产情况203 第六节财务会计信息与管理层分析204 一、财务报表204 二、审计意见、关键审计事项和重要性水平212 三、发行人财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况215 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计216 五、分部信息245 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表245 七、发行人主要税项247 八、主要财务指标251 九、经营成果分析253 十、资产质量分析287 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析305 十二、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项318 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项318 十四、盈利预测信息320 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况320 第七节募集资金运用及未来发展规划321 一、本次募集资金运用321 二、募集资金投资项目的基本情况323 三、发展战略规划330 第八节公司治理与独立性334 一、公司治理存在的缺陷及改进情况334 二、发行人内部控制情况334 三、报告期内违法违规情况335 四、报告期内资金占用及违规担保情况336 五、公司独立经营情况336 六、同业竞争338 七、关联方及关联关系339 八、关联交易情况348 九、报告期内关联交易制度安排及决策程序355 第九节投资者保护358 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序358 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况358 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制358 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排360 五、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的公司关于依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施360 第十节其他重要事项361 一、重要合同361 二、对外担保情况368 三、重大诉讼或仲裁情况368 第十一节声明369 第十二节附件381 一、本招股说明书的备查文件381 二、查阅时间及地点381 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况383 附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项384 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明419 附件四：募集资金具体运用情况422 附件五：子公司、参股公司简要情况434 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 第一部分：一般名词 发行人、公司、本公司、股份公司、深蕾科技 指 深圳深蕾科技股份有限公司 深蕾有限 指 前海深蕾科技集团（深圳）有限公司，曾用名为深圳易库易供应链网络服务有限公司，系公司前身 深圳新蕾 指 深圳市新蕾电子有限公司，系发行人境内全资子公司 香港新蕾 指 新蕾电子（香港）有限公司，系发行人境外全资子公司 深圳半导体 指 深圳前海深蕾半导体有限公司，曾用名为深圳前海深蕾技术有限公司，系发行人境内全资子公司 深蕾自动化、深圳自动化 指 深圳深蕾自动化有限公司，曾用名为深圳市新怡富数控设备有限公司，系发行人境内全资子公司 北京深蕾 指 北京深蕾技术有限公司，系发行人境内全资子公司 长沙深蕾 指 长沙深蕾科技有限公司，系发行人境内全资子公司 成都半导体 指 成都深蕾半导体有限公司，系发行人境内全资子公司 深圳易库易 指 深圳易库易有限公司，系发行人境内全资子公司 新讯电子 指 新讯电子科技（深圳）有限公司，系发行人境内全资子公司 宁波深蕾 指 宁波深蕾科技有限公司，曾用名为悦新电路（深圳）有限公司，系发行人境内全资子公司 香港半导体 指 深蕾半导体（香港）有限公司，系发行人境外全资子公司 新蕾集团 指 新蕾科技集团有限公司，系发行人境外全资子公司 香港易库易 指 易库易（香港）有限公司，系发行人境外全资子公司 新蕾终端 指 新蕾终端（香港）有限公司，曾用名为奇跳科技（香港）有限公司，系发行人境外全资子公司 新蕾亚讯 指 新蕾亚讯有限公司，系发行人境外全资子公司 悦虎新蕾 指 悦虎新蕾有限公司，系发行人境外全资子公司 深圳新蕾上海分公司 指 深圳市新蕾电子有限公司上海分公司 深圳新蕾武汉分公司 指 深圳市新蕾电子有限公司武汉分公司 深圳新蕾深圳分公司 指 深圳市新蕾电子有限公司深圳分公司 深圳新蕾南京分公司 指 深圳市新蕾电子有限公司南京分公司 深圳新蕾苏州分公司 指 深圳市新蕾电子有限公司苏州分公司 深圳新蕾杭州分公司 指 深圳市新蕾电子有限公司杭州分公司 深圳新蕾福州分公司 指 深圳市新蕾电子有限公司福州分公司 深圳半导体上海分公司 指 深圳前海深蕾半导体有限公司上海分公司 深圳半导体成都分公司 指 深圳前海深蕾半导体有限公司成都分公司 珠海视熙 指 珠海视熙科技有限公司，系发行人参股公司 交易中心 指 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司，系发行人参股公司 深蕾发展、控股股东 指 深蕾科技发展（深圳）有限公司，曾用名为易库易科技（深圳）有限公司 泓文网络 指 深圳泓文网络科技合伙企业（有限合伙），系发行人股东 泓文信息 指 深圳泓文信息管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深蕾壹号 指 深圳深蕾壹号企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，员工持股平台之一 深蕾贰号 指 深圳深蕾贰号企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，员工持股平台之一 深蕾叁号 指 深圳深蕾叁号企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，员工持股平台之一 深蕾肆号 指 深圳深蕾肆号企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，员工持股平台之一 深蕾伍号 指 深圳深蕾伍号企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，员工持股平台之一 深蕾陆号 指 深圳深蕾陆号企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，员工持股平台之一 宁波德稻 指 宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深圳同创 指 深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙），系发行人股东 合肥同创 指 合肥同创诚泰股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 郑州同创 指 郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 投控建信 指 深圳投控建信创智科技股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 投控赛格 指 张家港深投控赛格合创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 海口国盈 指 海口市国盈君和企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 投控园区 指 深圳投控园区产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 海南当歌 指 海南当歌华尔股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 嘉兴当歌 指 嘉兴当歌鑫蕾创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中电港 指 深圳中电港技术股份有限公司，前身为深圳中电国际信息科技有限公司，系发行人股东 珠海鸿图 指 珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名为珠海鸿图芯盛股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 海南世纪 指 海南世纪星河投资有限公司，系发行人股东 中小企基金 指 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙），系发行人股东 深圳科控 指 深圳市前海科控富海优选创业投资合伙企业（有限合伙）， 系发行人股东 杭州富海 指 富海精选二号创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中原前海 指 中原前海股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 前海母基金 指 前海股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 智慧互联 指 智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 嘉兴捷泰 指 嘉兴捷泰创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 上海悦璞 指 上海悦璞投资中心（有限合伙），系发行人股东 宁波中科 指 宁波梅山保税港区中科辉灿创业投资管理中心（有限合伙），系发行人股东 淄博中科 指 中科鹏凯（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 英特尔研发 指 英特尔亚太研发有限公司，系发行人股东 海南华尔鑫 指 海南华尔鑫投资合伙企业（有限合伙），曾用名为安徽华尔鑫资本投资合伙企业（有限合伙） 拔萃科技 指 拔萃科技（