天星医疗招股说明书

北京天星醫療股份有限公司STAR SPORTS MEDICINE CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 1609 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示： STAR SPORTS MEDICINE CO., LTD.北 京 天 星 醫 療 股 份 有 限 公 司 全球發售 全球發售項下發售股份數目：8,421,850股H股香港發售股份數目：842,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：7,579,650股H股（可予重新分配）發售價：每股H股98.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：1609 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 32342C98.50 98.50https://starsportmed.comwww.hkexnews.hk 發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國《證券法》的登記規定獲豁免者或毋須遵守有關規定或法例的交易除外。發售股份僅可根據S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站starsportmed.com刊發。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料 」一節及我們的網站starsportmed.com可供查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 (a)白表eIPOwww.eipo.com.hk (b)香港結算EIPO經紀託管商FINI電子認購指示 342C 中介公司經紀代理 白表eIPO香港結算EIPO50 白表eIPO 香港結算EIPO (1) (2) ( 1 )starsportmed.comwww.hkexnews.hk (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026424 www.eipo.com.hk 白表eIPO. . . . . . . . . . . . . . . 2026429 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026429 (a) 白表eIPO(b)電子認購指示(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026429 經紀託管商FINI香港結算EIPO經紀託管商 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026429 ••• starsportmed.com(5)www.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . .202654 白表eIPO香港結算EIPO •www.iporesults.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment(6). . . . . . . . . . . 2026542026510 •www.hkexnews.hkstarsportmed.com(5)H. . . . . . . . . . . . .202654 •+852 2862 8555. . . . . . . . . . . 202655202656202657202658 (7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . 202654 (i)(ii)白表(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202655 H(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202655 (7)HHH (8)202654HH202655 (9)香港結算EIPO 香港結算EIPOD.H 白表eIPO白表白表eIPO D.H 致有意投資者的重要通知 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30豁免嚴格遵守《上市規則》. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54董事、監事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81歷史、發展及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114董事、監事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187基石投資者. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217未來計劃及所得款項用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222包銷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226全球發售的架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237如何申請香港發售股份. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243附錄一會計師報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1附錄二未經審計備考財務資料.