中国餐饮连锁化发展白皮书

中国餐饮连锁化发展白皮书 1前言 过去的2025年，中国餐饮业价格战蔓延、补贴竞争常态化，整个市场笼罩在内卷的暗流中。但潜流之中仍有脉络可循，变局背后亦有趋势暗生。作为行业的同行者，我们拨开内卷迷雾，捕捉到了破局前行的微光与重塑格局的力量。 我们看到，价格战的硝烟仍主要在30元以下的消费区间弥漫。但依然有品牌跳出内卷怪圈，用差异化的产品与服务，在消费者心里种下了长期口碑； 我们看到，“现炒现做”强势回归，明档厨房里的颠勺烟火，重新唤醒了人们对锅气本味的执念，餐饮终究要回到好吃这一最朴素的原点； 我们着到，餐饮连锁化进程滚滚向前，25%的连锁化率背后，是腰部中等规模品牌强势崛起，其中饮品赛道以54%的连锁化率领跑全行业，也见证了连锁品牌从一线红海，向着下沉市场的广阔天地奔赴； 我们看到，数字化的触角延伸到了餐饮经营的每一个角落，AI技术走进了门店选址、供应链管理与日常运营，平台评价生态持续优化，让恶意差评被拦截、虚高好评被清理，倒逼所有从业者回归产品与服务本身； 我们更看到，当国内市场进入存量博奔，越来越多的餐饮品牌扬帆出海，从东南亚到欧美，中餐不再只是海外唐人街的符号，更以健康、新鲜的面貌，成为中华文化对外传播的鲜活载体。 纵观2025年餐饮行业的维度变迁，从本土市场的存量博奔、品质坚守，到数字化赋能、跨域出海布局，行业连锁化的版图持续拓宽，从饮品、烘焙到快餐、正餐都跑出了具备规模化与品牌力的连锁企业，从核心商圈到社区街巷，都生长出极具韧性的连锁门店。原有的100个席位，早已无法完整描摹中国餐饮连锁化发展的全貌，2025年，我们将“餐饮加盟TOP100”升级为“连锁餐饮TOP300”，这是我们对行业发展趋势的深刻呼应，也是对每一个深耕连锁化赛道的品牌，最客观的记录与见证。 踏过行业的喧嚣，历经市场的涤荡，我们终究要回归餐饮的本真：不是规模扩张的速 度，不是价格战的烈度，而是灶火里的锅气，是餐盘里的本味，是对顾客的真心，是对品质的坚守。 带着这份对初心的坚守，新的征程已在脚下，愿我们都能在这寻常的烟火日子里，做着不寻常的深耕一一回归初心，以真心照真心，以长期致长远。 数据说明： 目录 02 前言 穿越周期，重构高质量增长新逻辑 1.12025年中国餐饮行业发展特征071.2中国餐饮行业核心发展趋势洞察08、1.3长期主义，是餐饮行业穿越周期的唯一答案10 中国餐饮市场发展数字概览 2.1全国餐饮市场收入突破5.7万亿元，增速明显放缓132.2价格下行制约餐饮营收增长，全年增速前高后低132.3中国餐饮行业线上化率攀升至37%，增速显著加快142.4价格战30元以下区间，增收不增利现象突出15 连锁篇：餐饮连锁化率持续提升，马太效应加剧 3.1餐饮连锁化率提升至25%，行业规模化进程加速17 3.2小连锁生存空间持续压缩，中等规模连锁加速崛起183.3品类分化，饮品成餐饮连锁化率上扬核心推手203.4区域分化，餐饮连锁化下沉势头凸显22 04 发展篇：存量提质破局内卷，餐饮融资两极分化 4.1高涌入引发高淘汰，餐饮门店经营质量持续提升244.2小连锁餐饮生存有道，轻模式发展橄榄型布局264.3餐饮投融资两极分化，头部茶饮企业密集上市28 索引地方餐饮价值生长新洼地 5.1全国：甜饮赛道健康焕新，小吃正餐新潮出圈295.2上海：日料自助精耕破局，多元风味融合创新325.3北京：京味经典守正创新，潮品爆款引领风尚365.4深圳：湾区风物荟聚百味，粤鲜点亮市井烟火405.5成都：蓉城市井藏川味风华，热辣碰撞跨地域风味425.6西安：秦韵风华碳水当家，烤肉火锅燃动消费465.7长沙：湘味传承深耕本味，茶饮热卤热潮不减49 附录12025年中国餐饮行业投融资情况53 2026中国连锁餐饮品牌TOP300评选规则说明 1概述55 2评选规则 55 （1）评选范围55（2）评估体系55（3）计算方法55（4）入围品牌公示和名单的确认56（5）美团承诺563解答说明56（1）参选品牌商必须要和美团合作吗？56（2）品牌参选的条件是什么？56（3）品牌入围是否考虑到品类特征？57（4）重要说明57 附录22026中国连锁餐饮品牌TOP30058 第一章穿越周期，重构高质量增长新逻辑 2025年是中国餐饮行业从高速扩张向高质量发展转型的关键节点。为深入解析行业发展脉络，报告编委组特邀中国连锁经营协会会长彭建真分享专业观察。彭会长认为从全年来看，餐饮行业呈现供给出清、增速放缓、连锁深化三大核心特征，他提出可以用“反内卷、科学管理、出海”三个关键词概括2025年的行业发展，同时也指明了餐饮企业穿越周期、实现可持续增长的核心方向。 回望2025年，餐饮行业整体经营环境发生深刻变化：全国餐饮门店总量微降，停业商户数量同比增长9.4%，近三分之二的出清商户经营时长不满两年，行业洗牌速度持续加快；与此同时，行业连锁化率稳步提升至25%，其中饮品品类以54%的连锁化率领跑全行业，品类间结构性分化特征愈发显著。行业的核心矛盾，已从过去的“增量市场下的规模扩张”，转向了“存量竞争中的精细化运营”，从比拼开店速度，转向了比拼管理内功、品牌价值与长期主义的坚守。 ●1.12025年中国餐饮行业发展特征 1.1.1行业宏观格局：短期波动回调，粗放式经营模式难以为继 2025年餐饮行业的高汰换率，是当前过度供给带来的短期市场回调，而非长期不可逆的行业下行趋势。过去几年，餐饮行业大量资本与创业者扎堆入场，导致行业供给过度扩张。2025年，“餐饮是低门槛行业”的固有认知被彻底打破。市场用最直接的方式证明，行业竞争早已不是单点的口味或价格竞争，而是供应链、精细化管理、组织能力、品牌力的全维度比拼。与此同时，行业马太效应初步显现：头部连锁品牌凭借成熟的运营体系与供应链优势持续扩张，而大量跟风追热点、缺乏核心运营能力的玩家，陷入了“开业即亏损”的困境，最终成为行业出清的主体。 1.1.2竞争格局：价格内卷持续升级，行业进入理性消费转型期 2025年，餐饮行业最受关注的行业现象，莫过于持续升级的价格竞争。从年初到年末，“0元购”、“1元餐”等超低价促销层出不穷，大量餐饮企业或主动、或被动的卷入价格战，陷入了“不降价没客流，降价没利润”的两难境地。 价格内卷的背后，是餐饮行业底层消费逻辑的深刻变化。随看中国人均GDP跨过1方美元大关中国餐饮市场已正式进入理性消费时代，消费分层也从过去的价格分层，延伸到了价值分层。这一趋势并非中国独有，1978年的美国、1980年的日本，都在人均GDP跨过1万美元后，经历了完全相同的消费转型，消费分层也成为了餐饮行业的长期特征。 彭会长表示，面对消费逻辑的变化，行业内出现了两种截然不同的应对方式：一部分餐饮经营者未能认清理性消费的长期趋势，依然试图通过低价内卷抢占市场，最终陷入了恶性循环；而另一部分企业则开始主动寻求差异化破局，头部餐饮集团通过多品牌战略，用不同定位的子品牌覆盖不同消费群体，实现人群细分与差异化竞争；单品牌企业则通过错位竞争，避开红海赛道的同质化内卷，挖掘垂直细分市场的机会。 1.1.3连锁化发展：整体率稳步提升，品类间呈现显著结构性分化 连锁化经营，依然是2025年餐饮行业发展的核心主线。2025年全国餐饮连锁化率提升至25%，行业集中度稳步走高，万店品牌数量持续增加，从饮品、快餐到小吃、卤味，各个细分赛道都跑出了具备全国影响力的头部连锁企业。彭会长表示，这也是我们今年将“餐饮加盟TOP100”升级为“连锁餐饮TOP30O”的核心原因：一方面，行业连锁化率持续提升，涌现出了更多足够优秀的连锁品牌；另一方面，餐饮行业细分品类持续丰富，中式、西式、正餐、快餐、饮品、烘焙等全赛道都有连锁化发展的标杆企业，扩容后的榜单能更客观地反映行业连锁化发展的全貌。 与整体连锁化率稳步提升形成对比的，是品类间发展速度分化愈发明显。2025年，饮品品类连锁化率提升至54%；与之相对的，是小吃快餐、火锅等品类出现了连锁化率的短期下滑。这一现象的背后，既有外因也有内因：外因是2025年外卖大战补贴主要集中在饮品品类，加速了行业洗牌扩张；内因则是饮品品类本身具备高度标准化、供应链易输出、品牌溢出效应显著的特征，天然适配连锁化扩张的发展逻辑。 ·1.2中国餐饮行业核心发展趋势洞察 1.2.1反内卷：行业告别价格战，从同质化竞争转向价值差异化竞争 从长期来看，未来餐饮行业的价格内卷必将减弱，消费者对餐饮产品的选择，将从“有没有优终将被市场淘汰。 与之相伴的，是行业竞争逻辑的根本性变化。未来餐饮连锁品牌的核心竞争力，不再是门店开得有多广、规模做得有多大，而是能否与目标消费者建立长期稳定的信任关系。这种信任，涵盖了食品安全、品质稳定、服务标准化等多个维度，是品牌长期沉淀的结果。 在消费趋势快速变化的当下，相较于追逐短期风口，聚焦不变的核心能力更为重要。过去几十年，消费者的口味偏好始终处于动态变化中，很难精准捕捉。但西式快餐等连锁巨头在国内能穿越周期实现稳步增长，核心就是品牌始终聚焦食品安全、数字化、标准化管理这些不变的东西，突破了不同规模下的管理陷阱。未来，能够穿越周期的餐饮品牌，一定是那些不盲目跟风、坚守核心能力、长期深耕产品与服务的企业。 在差异化竞争方面，多品牌战略仍将是大型餐饮集团实现人群细分、构建差异化优势的核心方式。通过不同定位的子品牌，覆盖不同消费层级、不同消费场景的用户需求，将成为头部餐饮集团的标配。而对于单品牌企业而言，未来的核心机会，在于挖掘行业未被满足的结构性机会，避开热点红海赛道，聚焦垂直细分品类，通过错位竞争打造差异化的品牌定位与产品体系，在细分赛道建立自己的竞争壁垒。 1.2.2科学管理：供应链成为行业核心基建，智能化转型稳步推进 科学管理是餐饮行业突破增长瓶颈、实现高质量发展的核心抓手，也是企业应对成本高企、破解效率瓶颈的关键路径。 2025年，降本增效已成为全行业核心共识。供应链端，越来越多连锁餐饮企业加码中央厨房布局，其不仅是提升出餐效率、降低门店运营成本的工具，更是保障食品安全、实现产品品质标准化的核心载体，也是品牌突破规模经济陷阱、实现全国化扩张的核心壁垒。同时，头部企业已将精益管理模式应用到餐饮运营全链路，从配送、加工中心到门店运营，全流程精益管理成为企业降本增效的核心抓手。 数字化与智能化方面，2025年AI技术已在餐饮行业门店选址、精准营销、供应链管理、日常运营优化等多场景落地。但餐饮企业智能化升级必须遵循“信息化一数学化一线上线下融合一智能化”的递进逻辑，扎实的信息化、数字化建设与高质量数据基础是AI应用的前提，跨越基础建设直接布局智能化终将流于形式，目前国内多数餐饮企业仍处于数字化基础建设阶段，智能化尚未实现规模化普及。 未来，我国餐饮连锁化率仍有巨大提升空间，加盟模式仍是连锁化扩张的核心方式，行业增长逻 辑将从门店规模扩张，转向单店效率提升与全链路成本优化。精益管理将在行业内加速普及，供应链能力成为企业核心壁垒，中央厨房、预制菜模式将成为行业主流，供应链竞争也将从单一采购成本比拼，转向全链路效率的综合较量，直接决定企业的盈利空间与扩张边界。 1.2.3出海：餐饮全球化进入黄金时代，从品牌输出转向产业与文化出海 近年来，出海发展是餐饮企业突破内卷、寻找第二增长曲线的重要方向。东南亚、日本、美国成为餐饮企业出海的核心目的地，大量头部连锁品牌纷纷布局海外市场，且出海餐饮企业的盈利表现不俗。 如今，麻辣烫、新式简餐等出海品牌，在海外市场被定义为健康餐饮，契合了全球健康饮食的消费趋势，彻底打破了海外消费者对中餐的固有认知，也为中餐出海打开了全新的增长空间。 餐饮出海的深层价值，在于与中华文化传播的深度绑定。餐饮出海本质上是一种文化输出，过去，中国餐饮企业出海多是企业各自为战，未能形成中餐的整体文化形象；而未来，餐饮出海将从企业个体行为，逐步转向体系化的文化输出。我们也在积极推动，将餐饮出海上升为