从供给焦虑到需求韧性：大变局下的中国能源安全与战略重构

从供给焦虑到需求韧性从供给焦虑到需求韧性 ——大变局下的中国能源安全与战略重构——大变局下的中国能源安全与战略重构 北京大学能源研究院是北京大学下属独立科研实体机构。研究院以国家能源发展战略需求为导向，立足能源领域全局及国际前沿，利用北京大学学科门类齐全的优势，聚焦制约我国能源行业发展的重大战略和科技问题，按照“需求导向、学科引领、软硬结合、交叉创新、突出重点、形成特色”的宗旨，推动能源科技进展，促进能源清洁转型，开展专业及公众教育，致力于打造国际水平的能源智库和能源科技研发推广平台。 从供给焦虑到需求韧性—大变局下的中国能源安全与战略重构— 致谢 报告撰写过程中，我们有幸得到业界众多专家的无私指导和协助。我们特别感谢周孝信院士（中国电力科学院名誉院长）、吴吟先生（国家能源局原副局长）、夏清教授（清华大学）对本报告所给予的全局性指导意见和所指出的缺漏之处。 我们同时要感谢来自不同领域的专家对报告初稿中涉及典型用能场景的分析内容所提的专业意见，尤其感谢王敏（石油和化学工业规划院）、李顶杰（中国石油和化学工业联合会）、张照生（北京理工大学电动车辆国家工程研究中心）和金雷鸣（滴滴能源）。我们还特别感谢杜祥琬院士、李俊峰研究员、王鹏教授等行业专家提前对报告的审阅。 本报告的研究内容绝大多数是基于我们过去数年来的跟踪研究，我们感谢在这些研究中给予我们协助的伙伴单位和专家。这些专家的宝贵意见对本报告的完善发挥着巨大作用，但最终报告的内容并不一定代表他们的观点。 报告执笔作者为郑平，王炜玮、王倩钰、韩沁珂、郭灵燕、张兰英等参与了报告部分内容的前期工作和编写，黄艺坤、郑明泽、余思远等参与了资料整理和数据处理工作，杨雷是报告的规划和组织者。报告中所述观点为作者团队的见解，不代表北京大学的立场。报告中可能的错误或不足之处均由作者团队负责。 目录 十字路口的全球能源转型与中国样本1 执行摘要3 第1章主要经济体能源战略的分野与趋同6 1.1维度一：资源禀赋与地缘影响71.2维度二：供应链体系与制造业红利131.3维度三：系统转型敏捷度与转型中的困局191.4维度四：基础设施的承载力与系统脆弱性测试23 第2章中国面临的挑战26 第3章构建以“需求侧韧性”为核心的分布式能源体系28 3.1概念重塑293.2灵活性资源挖潜303.3去中心化323.4优势与阻碍33 第4章典型场景35 4.1场景一：AI算力与数据中心364.2场景二：传统重工业（以钢铁为例）414.3场景三：化工行业454.4场景四：新能源汽车与车网互动494.5场景五：工业园区54 第5章机制与政策58 5.1完善价格与市场机制——从“信号断层”走向“价值回归”585.2重新定位调度系统与电网角色——从“集中统揽”走向“分布式优先”与“责任共担”605.3重构数据体系——筑牢“分布式协同”的数字底座与公信力615.4优化转型金融机制——拓展“韧性建设”所需的财税和投资激励体系63 十字路口的全球能源转型与中国样本 当美以伊冲突与俄乌冲突叠加的时候，全世界对于能源安全的脆弱性有了切肤之痛。当前的战事并未真正结束，世界各国在应对油气供给这个燃眉之急的同时，不得不再次反思各自的能源战略。 一个经济体究竟侧重于哪种能源战略，其背后的宏大叙事往往游走于两极：有时是以“国家安全”为绝对出发点，有时则是以“气候变化与可持续发展”为道德制高点。人们必须承认，这两种叙事角度在战略层面并无绝对的道德高下之分，它们都拥有无可辩驳的本国正当性。就在一年多以前，无论各经济体的真实战略动因是什么，从气候和减碳的角度去讨论能源问题，始终是无可指摘的“政治正确”；清洁能源是话题焦点，化石能源则是气候议程中需要“解决”的问题。然而，随着美国立场的变化，过去20年间全球艰难建立起来的气候共识，开始经历剧烈震荡和破碎，取而代之的是发展思路的深刻分野，以及对能源安全和供应链竞争的艰难再评估。 今天，随着中东局势陷入动荡，世界对于油气的焦虑再次达到一个高峰。此刻，无论是反思过去还是规划未来，人们对于可再生能源和核能等非化石能源的关注也以另外一种角度回归。只不过，这一次人们投向非化石能源的眼光里，看到的更多是其在能源安全方面的优势。清洁能源的安全属性和气候属性正展现出前所未有的协同潜力。 尽管此次中东战事引起的能源供给短缺，给主要经济体均带来了不同程度的冲击，但有观察家认为，作为一个极具观察价值的能源转型战略样本，中国此次似乎显得相对更加笃定从容。他们把其原因部分归功于中国持续推动交通电气化以减少油气消费，坚定发展可再生能源以建立有利于能源安全和低碳发展的能源结构。 事实上，当2025年美国新一届政府把其能源发展重心强势回归到化石能源的时候，大洋彼岸的中国却确立了未来十年宏伟的风电光伏装机目标，并在其2026年初发布的“五年发展规划”战略文件中明确要实施非化石能源十年倍增行动。 当前，能源发展道路的选择或许可以简化为以中国和美国所代表的两种不同的战略侧重：力争通过大规模发展非化石能源来换取更大的“能源独立”；或是回归以油气、煤炭为主的传统化石能源阵地，以捍卫自身既有的全球能源主导权与成本优势。 而世界上更多的经济体，似乎在这两者之间陷入了犹豫和观望。 客观而言，此刻断言中国已经坚定不移且不可逆转地选择了清洁能源替代化石能源的“能源转型路线”尚为时过早。毕竟，中国庞大的经济体依然高度依赖以煤炭为主（占比超过一半）的能源结构。风光发电量占比才刚刚超过两成，巨大的挑战就已然显现： 迅速提高的系统成本和弃风弃光比例、建立市场优化资源配置的体制机制障碍、新能源企业内外交困的局面……这些都意味着中国必须做出更加深刻的系统性改变，才能真正适应更高比例的新能源，建立新型能源体系，并迈向能源强国。这样的改变并不容易，正如中央文件所言“改革正在进入深水区”。 世界留给中国验证其绿色转型能带来真实经济红利和环境效益，并促使外部观望者做决定的时间窗口正在急剧收窄。在过去1年里，美国当前政府不仅以前所未有的速度逆转了自身的能源战略方向，更在利用其低成本的油气资源（天然气价格不到中国的三分之一）和强大的地缘政治影响力，试图把世界重新拉回符合美国本届政府利益的传统化石能源轨道。正如美国新任能源部长所言，油气已经成为美国能源强国的基础，那么新能源会成为中国建设能源强国的基石吗？或者说，还需要多久才行？ 本报告试图提供一些分析，帮助人们从更多维度理解中国的能源发展境况。 报告把中国作为全球能源转型与清洁能源发展的样本，剖析其当前所处的现实环