行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

1Q26 AI 端侧产品收入同比增长 496%，签订晶圆采购合同保供应

2026-04-17 叶子,胡慧,张大为,李书颖,詹浏洋国信证券 Bach🐮

公司1Q26归母净利润同比增长1568%，25年实现营收113亿元（YoY+68.82%），归母净利润8.53亿元（YoY+429.07%）。AI新兴存储产品放量成为核心增长引擎，25年AI新兴端侧存储产品收入约17.51亿元，其中AI眼镜存储产品收入约9.6亿元，1Q26公司AI端侧产品收入达11.75亿元(YoY+496.45%)。公司已进入国内外一线手机和穿戴客户供应链，包括Meta、OPPO等，在智能汽车领域已进入20余家国内主流主机厂。主控芯片加速开发，新一代UFS主控芯片已于26年2月投片，晶圆级先进封测加速推进，东莞松山湖项目预计2026年达产5000片/月。公司与某存储原厂签订15亿美元采购合同，为原材料供应提供稳定保障。存储行业缺货持续，预计26年全球存储市场规模有望突破6000亿美元。上调公司盈利预测，预计26-28年公司有望实现归母净利润74.4/83.0/91.7亿元，对应26-28年PE分别为18/16/15倍，维持“优于大市”评级。

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