浙商电新冲突形势持续升级继续重点推荐海外户储卡塔尔能源公司

卡塔尔能源公司CEO表示，伊朗袭击导致卡塔尔2条LNG生产线和1套GTL装置受损，年损失产能1280万吨（占年出口总量约17%），重建成本约260亿美元，预计三至五年内无法恢复。多国户储补贴政策推动户储需求高景气：

• 澳大利亚将“更便宜的家用电池计划”补贴预算从23亿澳元增至72亿澳元，主要针对50kWh以下户储。
• 英国发布《温暖家园计划》，2026-2030年投入150亿英镑支持500万户家庭安装热泵、光伏和储能电池。
• 匈牙利推出1000亿匈牙利福林（约3.02亿美元）补贴计划，10kW户储系统可获补贴超80%。
• 波兰发布2026-2030年“家庭储能补贴”计划，预算达10亿波兰兹罗提。 俄乌冲突及中东地缘冲突进一步催化欧洲户储需求： 1）乌克兰因能源基础设施受损出现大范围停电，户储需求激增。 2）全球能源和航运价格上涨，欧洲TTF天然气期货价格跳涨，凸显户储在能源安全中的重要性。 全球多个市场户储及工商储需求高增，预计26Q1各企业排产呈现淡季不淡。建议关注艾罗能源、固德威、德业股份等。风险提示：需求不及预期、政策变化风险、行业竞争加剧。