市场综述
美国三大股指小幅上涨，道指涨0.1%报46993.26点，标普500指数涨0.25%报6716.09点，纳指涨0.47%报22479.53点。美元指数跌0.25%报99.56，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.3%报1.1540，英镑兑美元涨0.26%报1.3355，美元兑日元跌0.02%报159.01。美油主力合约涨2.7%报96.02美元/桶，布油主力合约涨3.35%报103.57美元/桶。COMEX黄金期货涨0.18%报5011.30美元/盎司，COMEX白银期货跌1.51%报79.46美元/盎司。ICE原糖主力合约涨1.97%报14.47美分/磅，ICE棉花主力合约涨0.76%报68.71/磅。
消息回顾
- 美伊冲突：特朗普对北约不满，考虑退出；伊朗击毙阿里·拉里贾尼，新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊驳回斡旋提案；美国国家反恐中心主任肯特辞职，认为伊朗未构成威胁；美国情报评估认为伊朗政权稳固；乌克兰专家团队将协助海湾国家抵御伊朗无人机。
- 欧盟贸易协议：欧盟将重启美欧贸易协议批准程序，前提是美国遵守协议条款。
观点汇总
美元指数
- 非美货币普遍上涨，美元指数跌0.25%报99.56。
- 美国1月零售销售环比下降0.2%，消费端初显疲态。
- 美伊冲突和能源价格飙升提振美元，但缓和信号降温避险情绪。
- 联储年内降息预期削减，本周按兵不动基本定局。
- 短期美元指数存在高位回落风险，但中东战局和通胀预期仍提供支撑。
欧元区
- 能源成本上升加剧输入性通胀，欧央行年内第二次加息概率抬升至85%左右。
- 日元受高油价冲击跌至20个月新低，日央行本周大概率维持利率不变。
S&P500
- 标普500指数涨0.25%报6716.09点。
- 地缘冲突持续，油价高位，通胀压力削弱美联储降息预期。
- 市场关注美联储利率决议和通胀预期对美股的影响。
富时中国A50
- 富时中国A50指数涨0.04%报14926.16。
- 美伊冲突持续，国内经济数据显著回升，资金活化程度上升。
- 上市公司基本面良好，宏观基本面稳健，为股市提供支撑。
铜
- COMEX铜震荡偏弱，报收5.766美元/磅。
- 美联储保持沉默，国内财政政策积极，库存变化不大。
- 美元指数和美债收益率波动，操作建议轻仓逢低短多。
黄金
- 贵金属市场震荡偏弱，COMEX黄金期货涨0.18%报5011.30美元/盎司，COMEX白银期货跌1.51%报79.46美元/盎司。
- 美伊局势紧张，通胀预期推升美元，对贵金属短期上行空间形成压制。
- 美联储降息预期回落，实际利率走强压制金银价格。
- 机构配置型资金仍具韧性，金银仍具备逢低配置价值。
ICE原糖
- ICE原糖期货涨0.26美分报每磅14.45美分。
- 泰国甘蔗压榨量和产糖量同比增加，短期供应继续增加。
ICE棉花
- ICE棉花期货涨0.58美分报每磅68.77分。
- 美国棉花出口签约量增加为主。
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