用光子扩展AI：光互连入门

AI 对光通信的需求持续增长，预计到 2030 年，光学 AI 网络市场规模将达到 730 亿美元，年复合增长率为 39%，占 AI 网络市场总规模的 39%。

• 光模块需求持续增长： 光模块市场将持续增长，预计到 2030 年，AI 光学网络市场规模将达到 450 亿美元，年复合增长率为 29%。800G/1.6T 周期仍处于早期阶段，预计到 2028 年，800G 周期仍将保持强劲势头，1.6T 周期也将进入一个主要的拐点，推动市场从 2025 年的 130 亿美元增长到 2030 年的 450 亿美元。
• CPO 和 OCS 开辟新的增长点： 预计到 2030 年，CPO 市场将达到 150 亿美元，年复合增长率为 39%。其中，scale-up CPO 市场规模将达到 90 亿美元，年复合增长率为 263%。OCS 市场规模预计将从 10 亿美元增长到 43 亿美元，年复合增长率为 35%。
• 硅光子技术将成为主流： 预计到 2030 年，硅光子技术将占 AI 光学网络市场的 84%。其中，UHP CW 激光器将成为 CPO 市场的主要增长动力，1.6T 和 3.2T 收发器也将主要由硅光子技术驱动。
• 主要供应商： MRVL、LITE、COHR、NVDA、AVGO 等公司将受益于 AI 光通信市场的增长。其中，MRVL 将凭借其在 DSP 市场的优势成为 CPO 市场的主要受益者；LITE 将凭借其在光学组件和 indium phosphide 产能方面的优势成为 CPO 市场的主要供应商；COHR 将凭借其在 indium phosphide 产能方面的优势扩大其在收发器和 CPO 市场的份额；NVDA 和 AVGO 将受益于 AI 网络需求的增长。

关键数据：

• 2025 年 AI 光学网络市场规模为 73 亿美元。
• 2030 年 AI 光学网络市场规模预计将达到 730 亿美元。
• 2025 年 AI 光模块市场规模为 126 亿美元。
• 2030 年 AI 光模块市场规模预计将达到 454 亿美元。
• 2025 年 CPO 市场规模为 2.8 亿美元。
• 2030 年 CPO 市场规模预计将达到 150 亿美元。
• 2025 年 OCS 市场规模为 10 亿美元。
• 2030 年 OCS 市场规模预计将达到 43 亿美元。
• 2025 年硅光子技术占 AI 光学网络市场的 38%。
• 2030 年硅光子技术将占 AI 光学网络市场的 84%。