更新1推荐氦气美伊冲突致供给收紧看好气价反弹增厚利润

2026-03-12 未知机构惊雷

1# 推荐氦气：美伊冲突致供给收紧看好气价反弹增厚利润，相关标的
1）#杭氧股份：氦气年销售约200万方，具备氦气提取、储运等全产业链设备，技术行业领先；
2）#广钢气体：国内最大高纯氦气供应商，约500万方规模，利润弹性大；

2# 为什么过去一个月一直强调光纤的北美的AI需求
1）需求外溢是事实（康宁外溢到日本外溢到长飞、后面外溢到亨通中天烽火特发等等）
2）北美AI是确定性和持续性最强的细分需求，可以给成长股估值。

无人机需求非常旺盛，海外运营商需求同样不可忽视（昨天北美AT&T神助攻），甚至国内运营商可能都是刚需。

涨价可能是周期逻辑，万一价格涨三年需求还持续增长，周期就转成长了。

3# 公司资源禀赋优秀、成本控制能力突出、海外项目成长性强，预计2026-2028年归母净利润分别为47.8亿元、71.6亿元、76.6亿元，“强推”评级。

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