开源通信重视OpenClaw养龙虾三大核心受益方向O

OpenClaw（曾用名Clawdbot、Moltbot）俗称“龙虾”，2025年11月在GitHub发布后迅速走红，4个月内星标突破25万。从技术上看，OpenClaw能拆解任务、联网搜索、调用本地软件、自我纠正重试并向云端大模型发送请求，其多轮自我修正和庞大上下文特性导致Token消耗量指数级增长。

我们认为，OpenClaw快速出圈将驱动AI云算力持续增长。2026年开年AI算力需求激增，算力租赁市场进入涨价周期：

• 英伟达H200、H100等高端GPU租金环比上涨15%-30%
• H200时租达7.5-8.0元/卡时，月租6.0-6.6万元（涨幅25%-30%）
• H100月租涨至5.5-6.0万元（涨幅15%-20%）
• 交付周期延长至2027年Q2（H200）与Q1（H100）
• 头部厂商优刻得、森华易腾等已官宣3月全线涨价20%-30%

基于此，我们认为OpenClaw将大幅提升对AI云IAAS的需求，核心受益板块及推荐标的包括： （一）AIDC机房：

• 推荐标的：光环新网、大位科技、奥飞数据等
• 受益标的：东阳光、数据港、万国数据等 （二）AIDC液冷：
• 推荐标的：英维克（液冷全链条全自研龙头）
• 受益标的：申菱环境、远东股份等 （三）AIDC供电：
• 受益标的：中恒电气、科泰电源等 （四）算力租赁：
• 受益标的：宏景科技、协创数据等 （五）CDN：
• 受益标的：网宿科技等 （六）AIDC计算和网络：
• 推荐标的：华工科技、盛科通信等
• 受益标的：寒武纪、浪潮信息等