重视OpenClaw养龙虾三大核心受益方向20260310

开源通信首席分析师蒋颖在电话会议中重点推荐了养龙虾的三大受益方向：AIDC、算力租赁和CDN。

核心观点与关键数据

1. 算力需求爆发：算力租赁价格已开始上涨，随着Open Core发展，算力需求将呈指数级增长。大模型爆发式增长（部分tokens增长十倍）、中国tokens出海及大厂资本开支大幅上调（订单同比翻倍）是主要驱动因素。
2. 国产算力重要性：国产AI算力板块当前是布局绝佳机会，供给端H200等进展及大厂算力卡需求迫切，预计1-2个月后算力需求将爆发。

AIDC机房分析

• 需求端：国内tokens暴涨及大模型能力提升推动AIDC需求大幅增长，AI芯片需求同步增加。
• 供给端：能耗指标变化可能释放更多供给，但整体仍稀缺，未来需求或爆发式增长。
• 投资建议：从机房、液冷、供电、计算和网络四个方向布局，推荐标的包括光环新网、医美克、中恒电气等。

算力租赁与CDN板块

• 算力租赁：价格猛涨，核心受益标的包括鸿景科技、协同数据等。
• CDN：网速科技是核心受益标的。

直接影响板块
算力爆发直接利好算力卡（AI芯片）、AIDC、算力租赁和CDN，B300和推理卡需求爆发式增长，AIDC或出现涨价潮。