汽车和汽车零部件行业周报 20260308：比亚迪发布全新闪充技术，小鹏发布第二代 VLA

核心组合：吉利汽车、小鹏汽车、比亚迪、伯特利、拓普集团、新泉股份、春风动力、潍柴动力、中国重汽H、金固股份
电动化：比亚迪发布第二代刀片电池及闪充技术，创造全球量产最快充电速度纪录，攻克充电慢和低温充电难问题。
智能化：华为推出新一代双光路图像级896线激光雷达，小鹏发布第二代VLA，国内智能化在硬件和软件上均有核心突破。
乘用车：多地陆续开启2026年以旧换新补贴，主流车企新车陆续推出，汽车销量有望企稳回升，建议关注乘用车需求底部的左侧机会。
智能电动：零部件估值低位，中期成长不断强化，看好新势力产业链+智能电动增量。
机器人：特斯拉量产进度与技术迭代是核心主线，Optimus V3将于2026年启动量产，产业化1-10阶段即将开启，2026年宇树、乐聚等国产机器人主机厂将迎来密集IPO。
商用车：政策延续带动内需持续复苏，关注北美缺电产业链。
液冷+缺电：AI算力数据中心快速发展大幅提升发电及液冷需求，建议关注抓住产业机遇，积极关注服务器液冷赛道的汽车零部件公司。
摩托车：消费升级新方向，优选中大排量龙头，推荐【春风动力、隆鑫通用】。
轮胎：全球化持续加速，优选龙头和高成长，推荐【赛轮轮胎、森麒麟】，建议关注【海安集团】。

电动化：比亚迪发布第二代刀片电池及闪充技术，创造全球量产最快充电速度纪录；新款小鹏X9纯电版正式上市配备第二代VLA。
机器人：小鹏布局行业首个人形机器人全链条基地，力争2026年底实现规模量产；“具身智能”和“智能机器人”首次写入《政府工作报告》。
智能化：华为乾崑发布全球量产最高的896线激光雷达；华为乾崑与广汽合作新车搭载全球量产最高896线激光雷达；岚图珠峰（代号）L3级自动驾驶技术实测公开；2026全国两会汽车提案聚焦智驾与出海。