核心观点: 物理AI,即AI赋能的机器人和自主机器,正迎来拐点,有望在2035年形成一个万亿美元规模的市场。物理AI的发展依赖于“大脑、力量和电池”三大支柱,以及能够构建机器人系统或加强生态系统的“使能者”。目前,市场增长将主要集中在自动驾驶汽车和无人机领域,随后是多任务机器人和通用型人形机器人。
关键数据:
- 预计到2035年,物理AI市场规模将达到5000亿至1.4万亿美元。
- 自动驾驶汽车将成为增长的主要驱动力,预计到2035年将达到5500亿美元。
- 中国在机器人部署方面占据主导地位,2025年新增的人形机器人安装量占全球的85%以上,工业机器人安装量也占全球的55%。
研究结论:
- 物理AI的价值链比第一波数字AI更广泛、更深入,其中大部分投资深度和广度集中在物理组件层面。
- “使能者”将成为物理AI发展的主要动力,美国和中国将是该领域的主要市场。
- 中国在机器人领域占据主导地位,但其他国家也有机会加速发展,并吸引更多发行人和行业。