电新-行业周报：星舰V3预计在四周内首飞，英伟达加码AI算力生态

行业周报|电力设备 证券研究报告2026年03月08日 星舰V3预计在四周内首飞，英伟达加码AI算力生态 20260302-20260308电新行业周报 核心结论 星舰V3预计在四周内进行首次飞行。3月7日，马斯克通过X平台宣布：星舰V3预计在四周内进行首次飞行。这款第三代星舰（V3版本）体型更大、动力更强。这也是该火箭首个旨在与地球轨道上其他星舰对接的版本，商业航天产业化进程加速。商业航天推荐迈为股份、福斯特、明阳智能，建议关注华菱线缆、琏升科技、东方日升、泰胜风能、钧达股份、海优新材、宇晶股份、永贵电器。 分析师 杨敬梅S0800518020002021-38584220yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 英伟达加码AI算力生态，拟向光学技术企业投资40亿美元。英伟达宣布将在多年期协议中分别向Lumentum Holdings和Coherent各投资20亿美元，用于数据中心光学与激光组件研发。AIDC推荐神马电力、思源电气、东方电气、四方股份、伊戈尔，建议关注崇德科技、三星医疗、江苏华辰、海目星、远东股份。 电力设备：中国AI模型调用量反超美国，津巴布韦暂停锂精矿出口—20260223-20260228电新行业周报2026-03-01电力设备：春晚机器人齐亮相，可重复使用火箭商业化进程加速—20260209-20260223电新行业周报2026-02-23电力设备：国家超算互联网核心节点上线，电力 投 资 聚 焦 绿 色 转 型—电 新 行 业 周 报20260202-20260208 2026-02-08 比亚迪第二代刀片电池亮相。3月5日，比亚迪在第二代刀片电池暨闪充技术发布会上推出新一代电池系统与配套充电方案，以及全球量产单枪最大功率达1500kW的闪充桩。PCB电子铜箔建议关注铜冠铜箔、德福科技。电动车板块推荐恩捷股份、宁德时代、特锐德、中熔电气，建议关注科达制造。固态电池建议关注厦钨新能、英联股份、先惠技术、先导智能、纳科诺尔、宏工科技。钠电板块建议关注鼎胜新材、普利特。消费电池推荐欣旺达、豪鹏科技、珠海冠宇，建议关注紫建电子。 两会聚焦“算电一体”、未来能源、新型电力系统，推动碳达峰目标完成。政府工作报告明确2026年单位GDP碳排放降低3.8%目标，强调算电协同、智能电网及新型储能建设；国家电网计划“十五五”投产15项特高压直流工程。电力设备推荐国能日新、平高电气，建议关注协鑫能科、特变电工。可控核聚变推荐许继电气，建议关注国光电气、合锻智能、旭光电子。 2月国内储能景气度稳健。根据寻熵研究院统计，26年2月国内储能市场共计完成52.7GWh订单，其中储能系统和含设备的EPC总承包规模合计13.4GW/36.9GWh。新疆、宁夏、甘肃采招规模位列全国前三。储能行业推荐：德业股份、阳光电源建议关注艾罗能源、固德威、通润装备、阿特斯。 国家发改委公布六大新兴支柱产业，智能机器人成为重要发展方向之一。十四届全国人大四次会议3月6日举行经济主题记者会。国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示：我们要重点打造六大新兴产业和六大未来产业。机器人产业有望加速发展。人形机器人板块推荐优必选、兆威机电、科达利，建议关注五洲新春、信捷电气、安培龙、浙江荣泰。 阳江市规划加速建成千万千瓦级海上风电基地，国内海风加速建设中。近日，阳江市发展和改革局发布《阳江市2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年计划草案的报告》。报告提出，2026年将力促三峡青洲五七、中广核帆石二、华电三山岛六等合计350万千瓦海上风电项目全容量投产，推动三山岛一至五等250万千瓦项目全面动工。风电板块推荐大金重工、中天科技、明阳智能，建议关注海力风电、运达股份。 工信部发布光伏回收指导意见。工信部等六部门发布关于促进光伏组件综合利用的指导意见。文件显示，到2027年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，再生材料使用比例有效提升。光伏板块推荐标的：爱旭股份、协鑫科技，建议关注赛伍技术、帝科股份、聚和材料。 风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、行业政策风险。 内容目录 2月国内主流新能源车企总体销量同环比有所下滑..................................................................4本周镍钴材料价格环比下降.....................................................................................................6光伏产业链价格略有下降.........................................................................................................7行业动态................................................................................................................................10比亚迪第二代刀片电池亮相，同步启动2万座闪充站建设计划.......................................10恩力动力携手均胜电子，共拓具身智能机器人固态电池市场...........................................10清陶能源再获新一轮融资，全固态电池产业化加速..........................................................11工信部发布光伏回收指导意见..........................................................................................11英伟达加码AI算力生态，拟向光学技术企业投资40亿美元...........................................11我国全年宇航发射达92次，商业航天发射占比持续提升................................................112026年能源重点：侧重算电协同、未来能源与新型电力系统建设..................................12国家电网发布服务新能源高质量发展举措，“十五五”拟投产15项特高压直流工程......12等离子体所密集发布核心装置采购项目，核聚变装置采购持续放量................................12“两重”项目资金注入，诺瓦聚变FRC项目落户临港....................................................12广东阳江加速建成千万千瓦级海上风电基地....................................................................13江苏再核准海上风电项目.................................................................................................13两会建言：加快发展具身智能，赋能工业智能化升级......................................................14马斯克重申人形机器人雄心，特斯拉或率先实现人形形态AGI........................................14一周行情小结.........................................................................................................................14风险提示................................................................................................................................16 图表目录 图1：比亚迪2月交付19.02万辆，同环比-43.07%/-9.46%..................................................4图2：零跑2月交付2.81万辆，同环比+10.94%/-12.45%.....................................................5图3：极氪2月交付2.39万辆，同环比+70.48%/+0.06%......................................................5图4：理想2月交付2.64万辆，同环比+0.46%/-4.51%.........................................................5图5：蔚来2月交付2.08万辆，同环比+57.55%/-23.49%.....................................................5图6：埃安2月交付1.17万辆，同环比-43.82%/-50.23%......................................................5图7：小鹏2月交付1.53万辆，同环比-49.98%/-23.76%......................................................5图8：本周动力电池价格环比维稳...........................................................................................6图9：本周锂盐价格环比下降..................................................................................................6图10：本周镍价环比下降........................................................................................................6图11：本周钴价环比下降........................................................................................................6 图12：本周正极材料价格环比下降.........................................................................................7图13：本周负极材料价格环比持平.........................................................................................7图14：本周湿法隔膜价格环比持平.........................................................................................7图15：本周电解液价格环比下降.....................................................