一、国家能源局3月3日专题座谈会将绿色燃料提升至“国家能源安全战略支柱”,强调其替代石油、保障能源安全的作用。
二、2026年政府工作报告提出设立国家低碳转型基金,培育氢能、绿色燃料等新增长点,并发展未来能源产业,氢等绿色燃料被赋予未来“石油”地位。
三、核心观点:氢等绿色燃料有望在2026年迈入全产业链发展,国家低碳转型基金将加速绿电制备到绿氢、绿氨醇应用的全产业链商业化进程。
四、重点关注:
- 已拥有绿燃产能+绿燃订单的企业:金风科技、中国天楹、隆基绿能、电投绿能、中船科技、佛燃能源等。
- 与国际航运企业、国际港口企业战略合作企业:上海电气等。
- 绿电业务起家+拥有绿醇产能的企业:嘉泽新能、复洁科技、中集安瑞科等。
五、风险提示:绿色燃料降本不及预期、政策力度不及预期。