一、重要财经信息
- 杰富瑞表示，受美伊冲突影响，金属和矿业类股票或将继续“跑赢大盘”。
- 英伟达预告GTC大会黄仁勋3月16日发表主题演讲。
- COMEX黄金期货跌3.98%，报5099.4美元/盎司；COMEX白银期货跌7.18%，报82.47美元/盎司。
- 美股三大指数集体收跌，纳指跌1.02%，标普500指数跌0.94%，道指跌0.83%，费城半体指数跌4.58%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌3.67%。
二、今日热点聚焦
- 杉杉股份：若本次重整成功，实控人将变更为安徽省国资委。
- 闰土股份：公司分散染料黑价格近期已每吨累计上涨约9000元（调研）。
- 天海防务：船舶建造订单履行周期较长，部分在手订单的船台计划已排至2028年（互动）。
- 中兵红箭：中南钻石已于2026年2月对客户发出工业金刚石调价通知函（互动）。
- 佰维存储：1-2月预盈15亿元-18亿元，存储行业供不应求。
三、氦气
- 受美伊冲突影响，氦气出厂价格暂未上涨，但到岸价格因霍尔木兹海峡航运受阻，跳涨50%-100%+。
- 海外氦气主要来自天然气提取，天然气价格大涨也会对海外氦气价格产生较大扰动。
- 我国氦气气源中，卡塔尔进口占55%。
- 国内核心BOG提氦企业招标价格从64元/方上涨至71元/方，部分厂家出现毁约、停止发货，计划涨价并控制出货量（广钢气体、杭氧股份、金宏气体、华特气体）。
- 参考案例：2022年俄乌战争导致乌克兰钢厂炸毁，氙气从8.8万元/方涨到53万元/方，氪气从5500万元/方涨到5.23万元/方。
四、油气
- 国际原油期货结算价大幅收涨4.7%。WTI原油期货4月合约收涨4.67%，布伦特原油期货5月合约收涨4.71%。
- 分析师预测，若霍尔木兹海峡交通长期中断，布伦特原油价格可能超过每桶120美元。
- 三桶油：中国石油、中国石化、中国海油。
- 油服：准油股份、中曼石油、通源石油、洲际油气、潜能恒信。
五、天然气
- 受卡塔尔天然气供应中断影响，欧洲天然气近两日累计涨超100%。
- 相关公司：蓝焰控股、长春燃气、首华燃气、贵州燃气、佛燃能源、东方环宇、富瑞特装、新天然气。
六、户储
- 机构认为，因地缘冲突，欧洲天然气价格飙升将推高电价，从而缩短户用储能（户储）系统的投资回收期。
- 能源安全焦虑及多国补贴政策（如英国、匈牙利、波兰）将刺激欧洲户储需求。
- 荷兰2027年取消净计量政策预计将引发抢装潮。
- 相关公司：首航新能、艾罗能源、鹏辉能源、固德威、锦浪科技、德业股份、阳光电源。
七、变压器
- 美国三大区域电网运营商获批总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设765千伏超高压线路。
- 相关公司：思源电气、金盘科技、伊戈尔、安靠智电。
八、电解铝
- 卡塔尔64万吨铝产能因天然气断供停产，市占率2%+，中东区域全球市占9%+。
- 欧洲能源价格高企可能引发铝厂停产，铝价距离之前能源危机高点4000美元还有不小增幅。
- 相关公司：中国铝业、云铝股份、南山铝业、神火股份。
九、CCL（化学材料）
- 三菱瓦斯化学株式会社(MGC)于3月2日发布涨价函，因原材料及劳动力成本上涨，CCL、预浸料、CRS产品涨价30%，生效日期为4月1日起。
- 力森诺科已于3月1日起上调CCL及粘合胶片价格30%。
- 相关公司：生益科技、华正新材、南亚新材。
十、航运
- 基准油轮收入达到48.12万美元/日，创历史新高；美国-亚洲超级油轮成本飙升至2690万美元，创纪录新高。
- 相关公司：招商轮船、中远海能、招商南油、中远海控。
十一、化工
- 伊朗是全球重要的化工原料生产国，我国55%-60%的甲醇进口来自伊朗，60%-70%的天青石进口依赖伊朗。
- 相关公司：红星发展、金瑞矿业、金牛化工、东方盛虹、宝丰能源、山东海化。
十二、煤炭
- 美伊冲突背景下，原油价格上涨将提升替代能源需求，煤炭需求有望提升，利好国内煤化工产业链。
- 相关公司：陕西黑猫、大有能源、中煤能源、兖矿能源、山西焦化。
十三、国产算力
- 中国移动发布原创Scale-Across技术——GSE-DCI，并发布全球首台超百T智算互联路由器样机。
- 中国模型周调用量2月16-22日冲高至5.16万亿Token，三周增长127%，超过同期美国2.7万亿Token。全球调用量Top5模型中，中国占四席。
- 相关公司：北京科锐、康惠股份、润建股份、拓维信息。
十四、干细胞
- 由我国牵头制定的国际标准——干细胞数据的核心特征近日正式发布。
- 相关公司：新开源、中源协和。
十五、光伏
- 工信部等六部门发布关于促进光伏组件综合利用的指导意见，提出加快研究制定废旧光伏组件综合利用行业规范条件。
- 相关公司：协鑫集成、国晟科技、欧晶科技。
