3月9日股市早报养龙虾概念油气油运煤化工军工能源基建算电协同等
一、重要财经信息①3月6 日下午经济主题记者会核心要点： 【经济主题会干货】十万亿巨额投资！②央行2月末黄金储备报7422万盎司，环比增加3万盎司，为连续第16 ③科创50、科创100等科创板指数样本每季度进行定期调整，本次调整将于3月13日收市后实施。 3月9日股市早报：养龙虾概念/油气/油运/煤化工/军工/能源基建/算电协同/等 一、重要财经信息①3月6 日下午经济主题记者会核心要点： ②央行2月末黄金储备报7422万盎司，环比增加3万盎司，为连续第16个月增持黄金。 ③科创50、科创100等科创板指数样本每季度进行定期调整，本次调整将于3月13日收市后实施。 ④COMEX黄金期货涨1.9%，周累跌1.3%；COMEX白银期货涨2.88%，周累跌9.35%。 大型科技股普跌。 二、今日热点聚焦东阳光：拟取得东数一号70% 股权股票复牌。 秦淮数据集团是中国领先的中立第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商。 此外，秦淮数据为字节跳动算力供应商中南文化：拟购买江阴苏龙热电57.3%股权股票复牌 养龙虾概念①OpenClaw的GitHub Star数正式突破25 万大关，成为历史第一。 3月6日，小米正式启动类OpenClaw的移动端系统级智能体Xiaomi miclaw小范围封闭测试。 腾讯楼下近千人排队安装OpenClaw。 OpenClaw的爆火标志着AI产业正从”对话模型”进入”智能体(Agent)时代”。 ②深圳龙岗拟出台措施，支持OpenClaw&OPC发展。 （青云科技、宏景科技、星环科技、优刻得、网宿科技、航景科技） 油气/油运①上周五国际原油期货结算价大幅收涨，创2023年10 月以来新高。 美油周累涨35.6%。 布油周累涨27.88%。 中东地区石油运输持续受阻，伊拉克、卡塔尔等主要产油国已宣布减产。 今日早盘WTI原油期货向上触及110美元/桶，最新报111.0美元/桶，日内上涨22.11%。 布伦特原油期货向上触及110美元/桶，最新报110.263美元/桶，日内上涨18.96%。 油气：中国石油、中国石化、中曼石油、准油股份、通源石油、潜能恒信油运：招商轮船、中远海能 煤化工机构：布伦特原油突破90美元/ 桶，油头化工成本被动抬升，煤化工替代逻辑显著强化。 据测算，布伦特油价60-65美元/桶是煤制烯烃、煤制乙二醇的盈亏平衡线，80美元/桶以上进入强盈利区间，油价每上涨10美元/桶，煤制路线的成本优势将扩大8%-12%，利润增厚15%-20%。 （宝丰能源、华鲁恒升、鲁西化工、华谊集团、四川美丰、金牛化工） 军工美以与伊朗冲突首周军费高达60亿美元，其中约40 亿美元用于弹药，主要是用于拦截伊朗报复性导弹袭击的拦截弹。 据美国官评估，伊朗仍拥有约一半的导弹库和相当数量的无人机。 无人机：航天彩虹、中无人机、洪都航空弹药等：中兵红箭、理工导航、北化股份 能源基建发改委：从长远布局考虑实施一批战略性工程，将持续推进雅下水电，”沙戈荒” 新能源基地，海上风电基地等一系列投资万亿元以上的能源重大工程。 （中国能建、东方电气、三一重工） 电网设备①“算电协同” 首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程。 ②美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，建设一批765千伏超高压线路，输电能力可达传统线路的六倍，总里程扩展到10000英里，相当于现有里程四倍。 （三星医疗、华是科技、南网数字、中恒电气、安靠智电、新特电气、中国西电） 算电协同《政府工作报告》提出“ 实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。 （拓维信息、美利云、禾望电气、江顺科技、恒华科技、科华数据） 发电机 机构：自主品牌柴油大缸径发动机厂商具备延伸至天然气大缸径发动机产品的潜力，正在积极进行产品准备与海外客户对接，有望切入美国燃气发电机组市场。 （新柴股份、中原内配、泰豪科技、科泰电源、苏美达、苏常柴A） 燃气轮机花旗发布研报称，东方电气取得关键战略突破。 公司已从加拿大客户获得20台50MW燃气轮机发电机组的里程碑式订单，单价为2亿元人民币，毛利率达40-50%。 （常宝股份、万泽股份、航发科技、东方电气） 化工/化肥卡塔尔国家能源公司QatarEnergy 宣布，其位于拉斯拉凡的设施在遭受无人机袭击后已全面停止硫磺、氨和尿素生产。 （金牛化工、卫星化学、亚星化学、金正大、红宝丽、六国化工、滨化股份、川金诺） 存储芯片三星电子计划第二季再将NAND Flash 价格大幅调高一倍。 三星电子今年第一季度对NAND Flash的供应合约价格已上调超过100% 其他NAND制造商，像是韩国另一大厂SK海力士、日本的铠侠，也打算进一步调涨价格。 （诚邦股份、华新环保、香农芯创、佰维存储、德明利、万润科技） 商业航天①3月13日，长征八号甲运载火箭将在海南商业航天发射场1 号工位执行马年首飞任务，该火箭是长征八号火箭的“升级版”，具备太阳同步轨道7吨级的运载能力。 ②马斯克通过X平台宣布，SpaceX第三代星舰（V3）预计于四周内开展首次飞行。 （中国卫星、中国卫通、西测测试、超捷股份） 算力硬件美国Lumentum公司透露，其全产品线产能告急，尤其是用于数据中心光模块的EML与CW 激光器，需求远超供应。 Lumentum的EML激光器已被预订2026年产能，其核心客户正在签订长达两年的供货协议，以确保未来出货的确定性。 （联特科技、科翔股份、中一科技、汇绿生态、富信科技） 有色·钨章源钨业发布3月上半月长单采购报价，55%黑钨精矿报价为90万元/标吨，55%白钨精矿报价为89.9万元/ 标吨，仲钨酸铵（国标零级）报价为133万元/吨，环比分别上涨23.3%、23.3%、24.3%。 （章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业、江钨装备、亚盛集团） 有机硅3月3日，陶氏公司消费品解决方案事业部向大中华区合作伙伴发出调价通知，宣布自3月27 日起对有机硅系列产品实施新一轮价格上调，预计涨幅在5%至15%之间。 （晨光新材、宏柏新材、集泰股份、回天新材）
