3月2日股市早报油气油运甲醇化工钾肥化肥贵金属军工太空等

一、重要财经信息

1. 本周大会窗口期：政府工作报告等将讨论国民经济和社会发展“十四五”规划纲要草案。
2. 中东地缘政治冲突：美以袭击伊朗，霍尔木兹海峡油轮运输停滞；伊朗多位军事指挥官死亡，朗新领导层希望恢复谈判，特朗普称军事行动可能持续四周。

二、今日热点聚焦

1. 中英科技：拟收购英中电气不低于51%股权，构成重大资产重组，标的公司为绝缘纤维材料供应商。
2. 华盛昌：拟4.6亿元收购伽蓝特100%股权，后者专注光通信模块和光芯片测试。
3. 中科海讯：中标某项目信息处理类设备研制，金额约2.88亿元，占公司2024年营收120%。

三、行业动态及投资机会

1. 油气/油运
   • 美以袭击伊朗或中断中东石油供应，霍尔木兹海峡长期关闭或致油价飙升至每桶100美元以上。
   • 相关个股：中曼石油、通源石油、招商轮船、中远海能。
2. 甲醇：中东冲突影响甲醇进口（中国进口占比60%），相关个股：宝丰能源、金牛化工。
3. 乙二醇：伊朗占中国进口30%，相关个股：卫星化学、万华化学。
4. 钾肥/化肥：中东是全球第四大钾肥出口区（我国进口约35%来自中东），2026年2月上旬尿素、磷肥、钾肥、复合肥价格均上涨，尿素涨20.6%，钾肥涨14.8%。
   • 相关个股：亚钾国际、云天化、四川美丰。
5. 贵金属：地缘政治风险支撑金价，相关个股：赤峰黄金、紫金矿业；白银：盛达资源。
6. 军工：无人机（中无人机、航天彩虹）、弹药（洪都航空、中兵红箭）、军工AI（能科科技、观想科技）。
7. 太空：美军太空部队首次实战参与对伊朗行动；SpaceX考虑3月递交IPO申请，AI巨头推动“算力上天”或带来千亿级光伏设备市场。
   • 相关个股：飞沃科技、SpaceX（潜在）、珈伟新能。
8. 存储：三星电子、SK海力士宣布Q2 DRAM价格大幅上涨，DDR5再涨40%，26Q2价格或翻倍。
   • 相关个股：香农芯创、佰维存储。
9. 油气管道：苏皖豫干线、文23-安庆天然气管道等重点项目同步开工。
   • 相关个股：石化机械、金洲管道。
10. 钨等矿产资源：白宫拟制定锗、镓、锑、钨参考价格，钨粉价格突破1800元/公斤。
    • 相关个股：章源钨业、厦门钨业。
11. 稀土永磁：钇价累计上涨约60%，钪将耗尽，金属镨钕价格上涨4万元/吨至108万元/吨。
    • 相关个股：包钢股份、中国稀土。
12. 算力租赁：中国模型调用量首次超美国，四款大模型霸榜全球前五。
    • 相关个股：首都在线、顺网科技。
13. 华为算力：华为展示“灵衢”协议超节点产品，43个大模型基于昇腾预训练。
    • 相关个股：华胜天成、拓维信息。
14. 电网设备：谷歌与Xcel Energy合作，引入风能、太阳能及储能系统。
    • 相关个股：北京科锐、华盛昌。
15. 人形机器人：我国发布首个覆盖全产业链的标准顶层设计《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》。
    • 相关个股：宝武镁业、永臻股份。