事件:H1国内火箭发射将迎密集首飞期
- 朱雀三号计划:计划Q2再次展开回收试验,并根据试验情况争取Q4尝试首次回收复用飞行。
- H1首飞火箭:包括中科宇航的力箭二号、天兵科技的天龙三号、深蓝航天的星云一号、星河动力的智神星一号。
核心观点:商业航天持续受益全球太空竞速
- 太空数据中心:AI算力升维:AI算力有望向太空升维。
- 发展顺序:先看火箭端,后看卫星端。
- 火箭端:火箭运力为国内低轨星座建设的中短期瓶颈,可重复回收技术有望突破。
- 卫星端:全球太空轨道、频谱等竞争加速,各国发射竞速态势凸显。
投资建议:技术瓶颈有望突破,聚焦火箭+卫星相关龙头
- 火箭端关注:杭氧股份、斯瑞新材、航天动力、铂力特、国机精工、航天工程、超捷股份、豪能股份、中天火箭、高华科技等。
- 卫星端关注:中国卫星、迈为股份、震有科技、国博电子、复旦微电、海格通信、臻镭科技、航天环宇、顺灏股份、上海港湾、隆盛科技、盟升电子等。