中泰机械商业航天可回收技术突破解除板块弹性压制重点关注星上环节

2026-07-13 未知机构任云鹏

6月24日判断长十乙火箭回收为商业航天行情起点，海兰信、航天工程等网系回收核心标的率先走强；7月9日判断长十乙极大概率技术突破，里程碑事件带动板块情绪，打开后续弹性空间。

中国成为全球第二可回收火箭技术突破国家，运力基础设施迎来拐点事件。技术突破后有望2-3年内实现高频复用，解决国内火箭运力、运价痛点。

密集催化加速推动板块情绪：7月10日卫星通信工作组成立；7月12日航天科技集团增资扩股73.7亿；7月16日SpaceX星舰第13次试飞；7月24日北京轨道辰光算力星首次发射；7月末至8月朱雀三号第二次可回收发射；今年底长征十乙一子级复用飞行。

投资逻辑： 1️⃣ 太空光伏最通胀海内外需求强：宇晶股份、迈为股份、上海港湾、乾照光电、奥来德； 2️⃣ 卫星板块压制被打开，弹性高：西测测试、信科移动、信维通信、铖昌科技、顺灏股份； 3️⃣ 火箭催化集中：西部材料、斯瑞新材、飞沃科技、江顺科技； 4️⃣ 网系回收新方案：海兰信、航天工程。

风险提示：产业进展不及预期。

联系人：中泰机械王子杰邢博阳

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