华创医药通策医疗沉舟侧畔千帆过口腔医疗服务龙头再起航自2

2026-03-03 未知机构小烨

自21年中以来，公司股价经历四年单边下行，反映了市场对原有成长逻辑的质疑，主要受政策与消费环境影响。当前，公司已完成蜕变，向高效率、规模化和普惠性的品质医疗范式转型。

近几年口腔行业变化：

通策医疗重塑增长曲线策略：

随着种植与正畸业务推出下沉市场产品，核心业务增长动能有望全面释放，修复、大综合及儿科业务也将受益。预计2025-2027年归母净利润分别为5.27、6.70和7.53亿元，同比+5.1%、27.1%和12.4%。鉴于品牌力持续增强及明确的高速增长前景，给予45倍PE目标市值302亿，评级“强推”。

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