C3is Inc美国招股说明书（2026年2月25日版）

C3is Inc. 与 Aegis Capital Corp. 签署了 At-The-Market Issuance Sales Agreement，允许 C3is Inc. 通过 Aegis 代理，在一段时间内以不超过 9800 万美元的总发行价值发行普通股。C3is Inc. 将使用募集资金用于营运资金和一般公司目的，可能包括支付其已订购的两艘 MR 产品油轮的部分购买价格或其他船舶收购。

此次发行将依据 C3is Inc. 于 2025 年 3 月 6 日生效的 F-3 注册声明进行，该注册声明包含一份基础招股说明书和一份招股说明书补充。C3is Inc. 保证，截至本协议签署之日以及每个适用时间，该注册声明和招股说明书符合《证券法》的要求，并且不包含任何虚假陈述或遗漏，且所有披露均符合相关法规。

C3is Inc. 承诺在发行过程中遵守多项条款，包括及时通知 Aegis 任何注册声明修订、证券交易委员会的停止订单或对注册声明的任何诉讼，以及不得在招股说明书交付期间进行其他股票发行。此外，C3is Inc. 还承诺使用募集资金的方式与招股说明书中的描述基本一致，并维持其内部会计控制以提供合理的保证，确保财务报告的可靠性。

Aegis Capital Corp. 作为销售代理，将根据 C3is Inc. 提供的 Placement Notice 中的条款，使用其商业合理努力在纳斯达克资本市场上销售股票。Aegis 将收取一定比例的佣金作为其服务费用。

本协议还包括关于赔偿和贡献的条款，以确保在发生任何因违反协议中的陈述和保证而导致的损失、责任或费用时，相关方得到适当的补偿。此外，本协议还包括关于适用法律、放弃陪审团审判和管辖权的条款。

最后，本协议还包括一份 Placement Notice 的样本，其中详细说明了 C3is Inc. 请求 Aegis 销售的股票数量、价格和期限。