广发机械专用设备跟踪半导体设备

半导体设备

• 海力士表示所有客户需求无法满足，DRAM及NAND库存仅剩约4周，2026年HBM产能已全面售罄，存储景气度依旧，价格有望继续上涨。
• 字节的Seedance2.0及智谱的GLM5显示国产大模型进步，春节期间的使用体验凸显算力紧缺。
• 继续推荐半导体设备，关注：华峰测控、强一股份、长川科技、精智达、金海通、矽电股份、精测电子、微导纳米、迈为股份、帝尔激光等。

光伏

• 太空光伏：T启动美国太阳能工厂选址工作，T/S海外洽谈结束，等待订单进一步明确。
• 去银化：LJ和JK带动下，TH、JA、TW、ZT等龙头明确相关计划，节后有望看到持续进展。
• 关注：
  • 太空光伏：迈为股份、拉普拉斯、连城数控、捷佳伟创、奥特维、晶盛机电、高测股份、帝尔激光、京山轻机等。
  • 去银化：博迁新材、聚和材料、帝科股份等。

核聚变

• 海外：Helion取得重大突破，离子温度达1.5亿度（较1亿度提高50%），测到14MeV中子，证实聚变反应发生，并邀请业内专家评议。
• 国内：核聚变登上央视春晚合肥分会场，成都、南昌、合肥等项目有望陆续启动，上海超导上市临近。
• 关注：
  • 聚变：永鼎股份、王子新材、联创光电、精达股份、合锻智能、国力电子、旭光电子、国光电气等。
  • 传统裂变堆：中国铀业、江苏神通、应流股份等。