广发机械 专用设备跟踪 长鑫上市在即 坚定看好半导体设备

光设备业绩高增

联讯仪器2026H1归母净利润5.1-5.8亿元，同比增802%-926%；26Q2归母净利润3.91-4.61亿元，环比增229%-288%。华盛昌旗下伽蓝特2026年6月净利润2,500-2,900万元，同期交付额约1亿元。下游源杰科技、新易盛业绩强劲，强高盈利带动行业积极扩产。建议积极关注光设备领域，重点关注：联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。

长鑫上市

长鑫半导体将于明天正式上市。国外市场，三星与海力士与英伟达、博通等签订存储芯片供应协议，存储行业持续性增强。华为在WAIC大会上发布Atlas 950超节点真机。持续看好半导体设备领域，重点关注：长川科技（昇腾测试机）、强一股份（国产算力探针卡）、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份以及精测电子、微导纳米、迈为股份等。

玻璃基板

蓝思科技与Intel签订备忘录，LPKF大幅上修TGV TAM市场规模。认为玻璃基板的可见度已明显提高，未来半年到一年将有不断催化。重点关注：帝尔激光、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、芯碁微装等。

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孙柏阳/汪家豪/王宁/许贝尔