广发机械 专用设备跟踪 关注华为超节点发布 继续看好光 半导体 玻璃基板

光设备

• 旭创投资者交流显示，2027年1.6T需求不变，800G需求上调，NPO产业趋势明确，持续看好光设备行情。
• CPO设备关注：罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术。
• 光模块设备关注：联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳。

关注国产算力

• 下周WAIC大会，华为将发布Atlas 950超节点真机。
• 长鑫科技上市在即，预计2026H1收入1100-1200亿元，归母净利润500-570亿。
• 持续看好半导体设备，重点关注：
  • 昇腾测试机：长川科技。
  • 昇腾探针卡：强一股份。
  • 其他：华峰测控、精智达、联动科技、金海通、精测电子、微导纳米、迈为股份。

玻璃基板

• 钛昇科技法说会称，玻璃基板业务将2027年下半年进入试产阶段，落地节奏快于预期。
• 玻璃基板可见度提升，未来半年到一年将有催化。
• 重点关注：帝尔激光、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技，以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、芯碁微装。

太空光伏

• 长征十号乙运载火箭实现全球首例海上网系回收工程化落地。
• 关注：迈为股份、奥特维、晶盛机电、高测股份、京山轻机。