比特德集团-A 美股招股说明书（2026年2月20日版本）

Bitdeer Technologies Group 拟通过 Nasdaq 上市平台发行 5,503,030 股 Class A 普通股，每股面值 0.0000001 美元，发行价格为每股 7.94 美元，预计净募集资金约 4350 万美元。同时，公司将进行 3.25 亿美元的 5.00% 可转换优先债券发行（新可转换债券），发行总额最高可达 3.75 亿美元，若初始购买者行使全部认购权。募集资金将主要用于支付与期权对手方达成的上限呼叫交易成本约 2920 万美元，回购 2029 年 11 月到期债券约 1.35 亿美元（含应计未付利息）的成本约 13820 万美元，以及数据中心扩张、HPC 和 AI 云业务扩张、ASIC 基礎挖矿设备研发制造、营运资金及其他一般企业用途。

此外，新可转换债券初始转股率为每 1000 美元面值债券换 100.7557 股 Class A 普通股（相当于每股 9.93 美元），转股率上限为每 1000 美元面值债券换 125.9445 股 Class A 普通股。同时，公司与 2029 年 11 月到期债券的部分持有人达成私有协议，以约 13820 万美元回购约 1.35 亿美元的债券，预计部分债券持有人将通过购买 Class A 普通股或进行相关衍生品交易对股价产生影响。上限呼叫交易的初始上限价格为每股 15.88 美元，较发行价溢价 100%。本次发行及相关交易的成功完成存在一定条件。