Wrap Technologies Inc美国招股说明书（2026年2月13日版本）

Wrap Technologies, Inc. (WRAP) 是一家全球公共安全技术和服务公司，为执法和安保人员提供安全和有效的警务解决方案。公司主要产品包括 BolaWrap 远程约束装置、Wrap Reality 虚拟现实培训平台、Wrap Intrensic 体感相机和数字证据管理系统、WrapTactics 数字培训平台、WrapReality 培训模拟器和 WrapVision 体感相机及证据管理系统。此外，公司还致力于反无人机系统 (C-UAS) 的研发，包括 MERLIN 平台、PAN-DA 项目和 1KC 宽域动能反无人机弹匣。

2025 年，公司推出了 WrapTactics 和 WrapVision 产品，并扩展了 C-UAS 业务。公司目标市场包括美国约 90 万名全职执法官员和全球超过 1200 万名警察，以及军事和私人安保市场。根据 360iResearch 的市场调研，公司非致命性产品是全球市场 segment 的一部分，预计到 2027 年将达到 161 亿美元。

2026 年 2 月，公司进行了私募，向认证投资者发行了 170 万股普通股、可认购 80 万股普通股的预资助认股权证和可认购 250 万股普通股的认股权证。认股权证的行权价为每股 2.30 美元。公司不会从普通股的出售中收取任何收益，但将收取行权认股权证的费用。

本次发行旨在允许卖方股东在公开或私人交易中以现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或私下协商的价格出售其持有的股份。公司预计，认股权证持有人行权并支付现金的可能性取决于公司普通股的交易价格。如果公司普通股的交易价格低于每股 2.30 美元，公司认为认股权证持有人不太可能行权。反之，如果公司普通股的交易价格高于每股 2.30 美元，公司认为认股权证持有人更有可能行权。2026 年 2 月 12 日，公司普通股在纳斯达克资本市场的收盘价为每股 1.70 美元，低于认股权证的行权价。

公司认为，投资其证券涉及重大风险。投资者应在投资前仔细阅读本招股说明书中的“风险因素”部分以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。