XPLR基础设施LP美股招股说明书（2026年4月7日版本）

2026-04-07 美股招股说明书 ~ JIAN

发行安排： XPLR Infrastructure, LP 已与 Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc. 和 Scotia Capital (USA) Inc. 签订分销代理协议，授权其作为销售代理，销售其代表有限合伙人权益的普通股，总发行价最高可达 3 亿美元。销售将通过协商交易或被视为“市价”的交易进行，包括在纽约证券交易所直接销售或通过场外做市商销售。销售代理的佣金率最高为每单位普通股销售净价的 2.0%。
公司概况： XPLR 是一家有限合伙企业，拥有 XPLR Infrastructure Operating Partners, LP（XPLR OpCo）的控制性非经济普通合伙人权益和约 48.8% 的有限合伙人权益。XPLR OpCo 拥有清洁能源资产组合的部分所有权，包括风能、太阳能和太阳能储能项目以及一个独立的电池储能项目。
资金用途：本次发行的净收益将用于向 XPLR OpCo 购买普通股，XPLR OpCo 将使用这些资金进行债务偿还或回购、收购和其它投资、回购单位、资本支出和增加营运资金。
风险因素：投资有限合伙企业和有限合伙人权益具有风险，其性质与公司股票不同。投资者应在投资前仔细阅读风险因素。