Pinstripes Holdings, Inc. 首次公开发行
Pinstripes Holdings, Inc.（前身为 Banyan Acquisition Corporation）是一家结合意大利-美国菜系、保龄球、地滚球和私人活动的体验式餐饮和娱乐概念的公司。公司通过业务合并，在 2023 年 12 月 29 日完成了与 Banyan 的合并，并将名称更改为 Pinstripes Holdings, Inc.。
业务合并
Pinstripes Holdings 在业务合并前，每份未偿还的 Pinstripes 优先股自动转换为 Pinstripes 普通股，同时每份 Pinstripes 认股权证和可转换票据也自动行使或转换为 Pinstripes 普通股。在业务合并完成时，每份 Pinstripes 普通股自动取消并消灭，并转换为根据业务合并协议确定的获得 Pinstripes Holdings A 级普通股的权利，根据每份 Pinstripes 普通股 1.8486 股 Pinstripes Holdings A 级普通股的换股比例。此外，在业务合并关闭前持有 Pinstripes 普通股的未偿还股东（不包括与 Pinstripes 系列I可转换优先股转换相关的普通股股东）获得了总计 2,500,000 股 Pinstripes 系列B-1 普通股、2,500,000 股 Pinstripes 系列B-2 普通股和 4,000,000 股 Pinstripes 系列B-3 普通股，每种股票均按比例分配。
股票发行
此次通过合并招股说明书提供的证券，涉及 Pinstripes Holdings A 级普通股的首次公开发行，最多 23,985,000 股，每股面值为 0.0001 美元。此外，还涉及与 selling securityholders（售出证券持有人）及其允许的受让人、捐赠人、抵押人和其他利益继承人（统称“售出证券持有人”）在某一或多个发售中不定期进行的发售和销售，总共涉及 37,158,683 股 Pinstripes Holdings A 级普通股票。
售出证券持有人
售出证券持有人包括：
- 发起人：Pinstripes Acquisition Sponsor LLC、BTIG, LLC 和 I-Bankers Securities, Inc.（统称为“首次公开募股承销商”）
- Pinstripes Holdings 行政官员、董事和其他关联方
- Roth Capital Partners, LLC
- Oaktree Capital Management, L.P.
- Silverview Special Situations Lending Corporate Warrants LP
证券描述
Pinstripes Holdings 普通股分为 A 类和 B 类，其中 B 类普通股包括 B-1、B-2 和 B-3 系列普通股，并受股权授予和失效的约束。A 类普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“PNST”，公共认股权证在 OTC Pink 市场交易，股票代码为“PNSTW”。
收益用途
公司将不会从出售 Pinstripes Holdings A 级普通股的 SELLING SECURITYHOLDERS 根据本说明书获得任何收益。公司将从行使认股权证中获得现金收益，但不会从出售因行使认股权证而发行的普通股股份中获得收益。公司预计，如果行使认股权证，将使用净收益来促进业务的进一步增长，包括通过开发更多地点，以及用于一般公司目的。
风险因素
投资 Pinstripes Holdings 的证券存在风险，包括与公司巨额债务相关的风险、识别根据商业合并协议完成的交易预期收益的能力、与公司当前的增长战略以及成功开设和整合新地点的能力相关的风险、公司业务资本密集型性质相关的风险、公司保留或招聘的成败，或作为上市公司在运营过程中对高层管理人员、关键雇员或董事所做的必要变更；维持 Pinstripes Holdings A 级普通股和认股权证在纽约证券交易所上市的能力；公司的费用和盈利估算；运营风险；诉讼和监管执法风险；以及公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的影响而受到不利影响的可能性。
分销计划
某些卖方股东通过以上一种以上的方式获得了其证券，包括私下谈判交易、向其员工、会员、合作伙伴或股东进行分配、按照适用交易所规定的规则进行的交易所分配、一项或多项保证发行的报价、普通经纪交易及经纪人-经销商主动寻求买方的交易、通过代理人；通过抵押担保债务和其他义务；延迟交货要求；直接送至一个或多个买家。
证券的有效性
Pinstripes Holdings, Inc. 已向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份关于本招股说明书中提供的证券的 S-3 表格注册声明。本招股说明书是该注册声明的一部分。公司受制于《交易所法案》的信息报告要求，并将向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、现行报告、代理陈述以及其他信息。
