积极把握AI大趋势国产AI海外01东北计算机0211晚更新

我们团队从去年开始推荐海外链→液冷→存储→国产AI，每一步都体现了产业的进步和市场的强逻辑性，海外市场先于国内启动，而国内国产AI正处于起步阶段。近期，国产AI模型持续加速DS更新，国务院国资委推动中央企业扩大算力有效投资，算力与电力协同发展成为新的增量。维谛科技2026年业绩指引超预期，进一步印证了国产AI与海外市场的0-1跨越。液冷、存储、上游行业持续取得进展，标志着元年开启。

核心观点：

1. 国产AI加速：国产AI模型持续更新，应用场景拓展，算力需求增长，政策支持力度加大。
2. 产业链进展：液冷、存储、上游行业持续取得突破，市场趋势明确。
3. 市场逻辑：海外市场先行，国内国产AI刚刚起步，但已显现强劲动力。

关键数据：

• 国务院国资委推动中央企业扩大算力有效投资，算力与电力协同发展成为增量。
• 维谛科技2026年业绩指引超预期。

研究结论：

• 国产AI与海外市场实现0-1跨越，元年开启。
• 积极把握AI大趋势，关注国产AI应用、算力、存储、上游等领域机会。

推荐标的：

1. 国产AI应用：真爱美家、德才股份、中控技术、合合信息；
2. 国产AI算力：华正新材（H链今年弹性最大）、海光信息、禾盛新材；
3. 存储：闪迪美光、香农芯创、开普云；
4. 上游：呈和科技、宏和科技、菲利华、德福科技、圣泉集团、延江股份；
5. 液冷：远东股份、飞龙股份、华光新材、江顺科技。