东北计算机 20260802行业周报 国产开源模型最优解 AI应用重启

行情复盘

• 计算机中信指数本周上涨3.87%，创业板指数下跌3.93%，上证指数上涨0.47%。
• 板块周涨幅前三：科蓝软件(46.08%)、立方控股(44.52%)、普联软件(44.01%)。
• 板块周跌幅前三：魅视科技(-18.84%)、紫光股份(-15.83%)、浪潮信息(-15.82%)。

行业观点

1. 国产开源模型迅速发展，tokens成本优势明显，相关IT企业在垂类应用中迎来重估，Q2业绩率先释放。
2. AI应用渗透率提升，除coding外，办公、工业、医疗教育等领域逐步推广。
3. 关注AI叙事新变化，新技术升级带来的涨价线仍是后续主线。
4. 继续关注回调后的海外链变化。

行业重要新闻

国内

1. 长鑫科技登陆科创板，盘中涨超530%，市值达3.61万亿元，超越英特尔。
2. 月之暗面开源全球首个3万亿参数级模型Kimi K3，30分钟登顶Hugging Face趋势榜。
3. 字节跳动启动AI组织调整，飞书产品团队并入豆包，飞书GTM与火山引擎整合为ToB新组织。
4. AI短剧近两月涌现多部爆款，抖音上半年新增22.19万部、播放增量5157亿，多只AI应用概念股涨停。
5. 福建移动等在厦门启动福建首个全栈Token工厂，部署超1300P算力，聚焦AI算力服务与数据跨境出海。

国际

1. 美银上调Cloudflare、Palo Alto、SentinelOne、CrowdStrike目标价，称AI推动网安需求持续增长。
2. 苹果计划推出以新版Siri AI为核心的智能家居中枢、新款Apple TV及升级版HomePod mini。
3. 三星电机上调MLCC价格30%，太阳诱电9月1日起再度提价。