天风传媒互联网字节带动中国AI应用景气度加速后续持续看好字节deepse

核心观点：

• 尽管AI应用此前两周表现不佳，但AI仍是本轮牛市的最大主线。
• 字节Seedance 2.0全球现象级出圈，带动AI应用本周连续大涨两天。
• 旗帜鲜明看好全年AI行情，二月加速主升浪，近期重点关注字节&Deepseek的变化。

后续展望：

• 字节：

  • Seedance/Seedream正式上线，豆包2.0即将更新。
  • Seedance 2.0：多模态理解超预期，解决内容生产核心环节问题（视觉预演、风格测试、快速迭代），利好AI剧创作流。
  • 豆包2.0：或将于春节前上线，类似Gemini的多模态模型，参数或达万亿。
  • 相关提示：字节链/多模态/IP方向（中文、欢瑞、掌阅、上影、荣信、捷成、博纳等）；权威语料（人民网/新华网/视觉中国等）。

• Deepseek链：

  • DS或于近期发布V4/R2，核心路线是“用算法压榨硬件潜力，用强化学习替代人力标注”。
  • DS-V4：核心突破点在于工程能力质变，若引入Engram模块，有望实现库级别代码理解，类似“长期记忆”；若通过精妙连接实现更强参数共享，100B参数或达万亿效果。
  • DS-R2：核心是解决“思考的代价”和“思考的广度”，让模型在更短CoT内完成高质量逻辑推导，降低推理成本。
  • 相关提示：DS合作方（每日互动）；杭州本地算力（杭钢股份、浙数文化、浙文互联）。

AI语料商业模式：

• 根据Exclusive报道，亚马逊计划推出交易市场，让出版商将内容销售给AI产品公司。
• 亚马逊每年向《华尔街日报》支付超2000万美元，用于Alexa语音助手训练。
• AI语料关注：人民网、新华网、浙数、南方、川网、博瑞等。