长江电新太空光伏SpaceX确认与xAI合并彰显太空算力信心决心

2026-02-04 未知机构王英杰

事件概述：SpaceX确认与xAI合并，xAI是马斯克2023年底成立的AI企业，双方合并旨在强化业务协同，推动太空算力构想落地。
关键进展与协同效应：
- 合并意味着SpaceX的火箭发射能力将与Grok人工智能模型打通，强化业务协同。
- 马斯克近期频繁表态支持太空光伏，包括Tesla和SpaceX计划在3年内建设100GW光伏产能、提前SpaceX上市时间至7月、申请100万颗卫星用于太空数据中心布局等。
- 本次合并进一步彰显了太空算力落地的信心和决心，对太空光伏构成重大利好。
未来预期：
- 预计上半年将会有更多太空算力方案进展，包括设备订单逐步落地，持续催化板块行情。
投资建议：
- 坚定看好太空光伏的贝塔机会，推荐：
  - 太空电池及电源系统：钧达股份、东方日升、明阳智能、天合光能、晶科能源。
  - 北美客户订单设备企业：迈为股份、奥特维、晶盛机电、捷佳伟创、帝尔激光、双良节能、弘元绿能、高测股份、宇晶股份、连城数控、拉普拉斯。
  - 辅材企业：福斯特、海优新材、聚和材料、帝科股份、福莱特、亚玛顿。
  - 其他环节标的：金风科技、泰胜风能。