康宁与Meta达成协议,Meta承诺至2030年前支付高达60亿美元用于采购AI数据中心的光纤光缆,体现了数通需求对光纤光缆及相关产业链(如MPO)的持续拉动。
基于此合作,看好以下投资机会:
- MPO(康宁链):重申MPO作为光模块后周期品种,景气度有望迎来上行;远期受益于CPO产业趋势,保偏MPO、shuffle等需求将显著拉动。继续看好康宁供应链公司太辰光。
- 光纤光缆(映射):重点推荐光纤光缆,北美AI算力、俄乌无人机需求高增,加之行业供给约束,驱动G652D散纤、657A2价格加速上涨。看好光纤光缆迎来业绩增长和估值修复的双重机遇。继续看好长飞光纤H、亨通光电、中天科技。