SpaceX申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座,这些卫星具备前所未有的计算能力(轨道数据中心),拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上,采用太阳同步轨道倾角约30度,利用太阳能供电,并通过光学链路(激光)与现有星链网络连接,将计算结果路由至地面用户。
此外,Tesla计划实现100GW/年的光伏产能,从原材料到组件的全供应链整合,设备环节的拉棒、切片、电池片、组件设备等环节率先受益。光伏辅材环节凭借持续性需求属性,有望成为此轮新技术推进浪潮中的核心受益板块方向之一。电池片企业具备卡位优势。
受益标的包括:迈为股份、连城数控、捷佳伟创、奥特维、双良节能、晶盛、拉普拉斯、高测等(设备环节);东方日升、钧达股份(电池片企业)。
风险提示:卫星发射不及预期,新技术应用不及预期,客户需求不及预期,产品价格大幅波动风险。