- 英伟达以每股87.20美元的价格投资20亿美元CoreWeave普通股,扩大合作以支持后者2030年建设超5GW AI工厂。
- AI应用时代,Agent将带动推理需求激增,云厂商通过技术能力与规模效应优化算力资源配置的重要性凸显。
- AI需求全面拉动算力全产业链价格上涨,AWS对部分云服务提价15%打破20年“只降不升”规律。
- 中国AI进展带动云计算需求,阿里千问发布旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking,大幅提升原生Agent能力,推理性能与效率提升,幻觉降低。
- 阶跃星辰完成超50亿元B+轮融资用于基础模型研发,国产大模型研发与推理将进一步带动算力与云服务需求增长。
- 相关标的:云服务及IDC(云赛智联、优刻得-W、网宿科技等),阿里系(光云科技、石基信息等)。