个股转发天风机械天风机械重点品种广钢气体宏盛股份应流股份

【天风机械】重点品种：广钢气体、宏盛股份、应流股份、芯碁微装近期调整点评广钢气体：行业龙头上市推迟导致公司股价近两天出现调整，但我们了解到春节后大概率过会，只是时点问题。公司基本面强劲，26年有望订单+利润率+国产化率拐点三击，看好400-500e市值，回调建议布局。宏盛股份：公司新增的潜力大客户相较于当前月度弹性单一个客户就有1.5- （个股转发:天风机械） 公司基本面强劲，26年有望订单+利润率+国产化率拐点三击，看好400-500e市值，回调建议布局。 宏盛股份：公司新增的潜力大客户相较于当前月度弹性单一个客户就有1.5-2x空间，该客户为美国AI最有希望拿到最大份额的龙头企业，当前公司对应本年度估值不足25x，继续核心看好。 应流股份：公司产能爬坡非常顺利，安萨尔多订单已落地，近期即将新增韩国斗山，接单方面供不应求，毛利率、净利率有望环比持续提升，本年度目标市值500e+。 高温叶片万泽股份、隆达股份同样看好。 芯碁微装：芯碁微装的市值中仅包含40e先进封装估值，而这部分实际可实现市值150-200e对应6x利润贡献。 回调建议布局。