核心观点:随着特斯拉奥斯汀工厂启动Optimus实地训练,人形机器人正式从“实验室仿真”迈向“工厂实战”,V3定型与量产倒计时加速。机器人不仅是制造业变革工具,更是马斯克“AI+商业航天+电车”宏大生态链闭环的终极物理载体。当前产业处于从0到1爆发前夜,算力涌现与场景落地形成共振。坚定看好在马斯克生态链中具备“技术定义权”的核心供应商,在AI时代影响力持续增强,迎接量产主升浪。
关键数据:特斯拉奥斯汀工厂启动Optimus实地训练,V3定型与量产倒计时加速。
研究结论:产业处于从0到1爆发前夜,算力涌现与场景落地形成共振。看好在马斯克生态链中具备“技术定义权”的核心供应商,如五洲新春、蓝思科技、拓普集团等,在AI时代影响力持续增强,迎接量产主升浪。
推荐个股:
- 五洲新春:机器人零部件平台型公司+自动驾驶硬件端核心供应商。
- 首推蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估。