申万机械天准科技推荐半导体无人物流消费电子多重催化共振

2026-01-23 未知机构惊雷

半导体：明场纳米缺陷检测加速导入客户，公司面向40nm工艺节点的TB1500明场检测设备已完成多家客户的晶圆样片验证，今年有望获得逻辑和存储厂多家客户订单。一般情况每一万片对应1.5-2台明场设备。

机器人：公司为英伟达Jetson Thor平台合作伙伴，双方是芯片+整机+场景落地的绑定式合作。今年重点销售第三代控制器产品星智007，AI算力提升近7.5倍，大脑控制器是稀缺通胀环节。

无人物流：进入快速放量期。18年开始储备无人物流车控制器业务，早期服务于菜鸟物流、京东、美团，25年新增九识、新石器等客户，今年保守预计上万台订单，市占率50%以上。

消费电子：机器视觉尺寸测量环节龙头，苹果进入创新周期。折叠屏带来显示屏、铰链、VC散热等新增需求模块，25年新签订单增速40%以上，业绩拐点将至。

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