CPU涨价:Intel/AMD宣布CPU涨价15%,建议关注CPU PCB核心厂商,包括广合科技(服务器营收占比超70%)和奥士康(AMD重要合作供应商)。
CCL涨价:受益于AI、消费需求回暖及成本上涨,CCL持续涨价。2025年,生益科技、南亚新材、建滔基层板、台湾南亚等厂商多次提价,其中建滔基层板12月涨两次。展望后续,厂商维持满稼动率,需求旺盛,有望进入涨价大周期,建议关注生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪等。
载板涨价:2025年以来,存储需求火爆叠加原材料涨价,BT载板供需紧缺,价格持续上涨。2026年将进入全面涨价阶段,建议关注深南电路、兴森科技。
被动元件涨价:继国巨调价后,风华高科、顺络电子多次提价,覆盖产品及客户扩大。AI需求带动行业稼动率提升,叠加成本上涨,更多产品有望涨价,建议关注三环集团、风华高科、洁美科技、顺络电子等。