西南机械持续推荐中原内配仅15倍的机器人新秀整体维持

2026-01-20 未知机构 Dawn

整体维持10-15%增速，其中柴发业务增速30-40%。缸套单价价值量2万元，导入活塞后价值量提升至10万元以上，目前供应潍柴、卡特、康明斯、MTU等主流厂商。2025年母公司IDC业务收入6000多万元，参股公司2.4亿。

双金属制动鼓替代传统制动鼓（渗透率15%快速提升中），市场规模100亿元。公司2025年营收6亿元，预计2026年9-10亿元，净利率10%以上。

汽车电子方面，老产品客户拓展+新产品导入。涡轮增压执行器预计2026年增速20-30%，2027年有望翻倍；空气悬架ASU产品价值量为涡轮增压产品10倍，预计2027年批产。

机器人方面，即将推出旋转关节、直线关节、灵巧手产品，国内主流客户均接触，已公告与ZY达成合作，首批至少300台机器人；2026年Q1落地更多客户合作。

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