芯碁微装:1月出货显著增长,先进封装设备订单超预期
- Q4总出货约200台,1月出货预计达到100台。
- PCB和先进封装设备订单显著爆发,当前在手订单排至4-5月份。
- 某大客户下了2个多亿的PCB设备订单。
- CoWoS-L设备在手订单超过1亿,预计2026年下半年量产爬坡后进一步放量,全年先进封装设备有望超预期。
大族数控:Q4业绩超预期,Q1订单继续爆发
- 预计2025年实现归母净利润7.85亿元-8.85亿元,同比+160.64%~193.84%。
- 单Q4实现归母净利润2.94-3.94亿元,同比+200%~302%,环比+28.9%~72.8%。
- 近期大客户下了订单,订单体量较大。
冰轮环境:冷却方案变化不影响冷机需求,客户正常下单
- 黄仁勋提到的Rubin 45度温水方案,对冷水机组需求量无影响。
- 冷水机组可能从常开状态变为备用形式,数量和价值量不变。
- 客户仍在正常下单,1月接单约几十台。